ابزار های مالی

خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟

اگر معامله گران این توهمات را داشته باشند تمام سرمایه شان را از دست خواهند داد و در نهایت بازار، جهت حرکت باد، توییت های سران کشور و افزایش گاز های گل خانه ای را در ضررشان مقصر خواهند دانست اما خودشان و تحلیل شان را هرگز!

میانگین کم کردن در بورس چیست؟

قبل از یادگیری میانگین کم کردن در بورسو آشنایی با آن، هر فعال بازار سرمایه باید این مطلب را بپذیرد که امکان اشتباه هست و هیچکس حتی حرفه ای های بازار هم نمی توانند ادعا کنند که تمام معاملاتشان با سود همراه است؛ اما برای حل این مشکل چه باید کرد؟ آیا باید در این مواقع با زیان از معامله خارج شد؟ خوشبختانه جواب این سوال ها خیر است.
در چنین موقعیت هایی روش میانگین کم کردن راه حل بسیاری از سرمایه گذاران بازار است؛ اما باید توجه داشت که میانگین کم کردن در بورس همیشه هم نمی تواند کار درستی باشد و حتی در مواقعی می تواند اوضاع را بدتر کند بنابراین باید هوشمندانه عمل کنیم و بدانیم چه زمانی باید میانگین کم کنیم تا زیان معامله ی انجام شده را به سود تبدیل کنیم. در مطلب پیش رو به طور کامل به آموزش میانگین کم کردن می پردازیم.

میانگین کم کردن چیست؟

زمانی که معامله گری بر اساس تحلیل های بنیادی خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ سهمی را ارزشمند می بیند و اقدام به خرید می کند اما به دلایل مختلف از جمله جو بازار، اخبار منتشر شده پیرامون صنعت سهم و …. سهم وارد روند نزولی می شود و افت قیمتی را تجربه می کند اگر سهامدار در قیمت های پایین باز هم اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر کند میانگین خرید سهم او کاهش می یابد و با شروع شدن روند صعودی سهم سهامدار زود تر وارد سود خواهد شد؛ به این شیوه معامله در اصطلاح میانگین کم کردن ( averaging down ) می گویند.

میانگین کم کردن چیست

روش میانگین کم کردن کم کردن تا حدودی شبیه به خرید پله ای است با این تفاوت که خرید پله ای زمانی به کار می رود که فعالان بازار بعد از تحلیل سهم و در ابتدای ورود به آن به صورت پله ای شروع به خرید در قیمت های مختلف می کنند تا از درستی تحلیل خود مطمئن شوند ولی کم کردن میانگین در بورس در روند های نزولی بازار و زمانی که سهم با افت قیمتی مواجه شده است بکار می رود.
بنابراین در کل میانگین کم کردن یعنی، شما کاری می کنید که قبل از اینکه قیمت سهم در روند صعودی به قیمت خرید اولیه شما برسد وارد سود شوید نه اینکه منتظر بمانید تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه شما برسد تا زیان شما جبران شود؛ در واقع شما با کم کردن میانگین مدت زمان خارج شدن از زیان را کاهش می دهید.

روش کم کردن میانگین در بورس چگونه است:

یک فرمول میانگین کم کردن در بورس که اکثر فعالان حرفه ای بازار از آن استفاده می کنند روش مارتینگل است که توسط یک آمریکایی ابداع شده است. در این روش شما باید سرمایه اولیه خود را که برای خرید یک سهم در نظر دارید را به قسمت های نامساوی ( از توان های ۲ ) تقسیم کنید و بعد از آن با کاهشی شدن قیمت سهم در قیمت های مختلف برمبنای این ضرایب اقدام به خرید مجدد کنید.
برای مثال اگر سهمی را در پله اول به مقدار ۱۰۰۰ سهم در قیمت ۱۰۰۰ تومان خرید کرده باشید و انتظار رشد آن را دارید اما بنابر دلایل مختلف سهم با افت روبرو شد؛ بر اساس این روش کم کردن میانگین، شما بعد از افت ۵ درصدی سهم در قیمت ۹۵۰ تومان باید پله دوم خرید خود و به مقدار دو برابر پله قبل یعنی ۲۰۰۰ سهم را خرید کنید.
در مرحله سوم با افت ۵ درصد دیگر از قیمت سهم شما باید به میزان ۴۰۰۰ سهم دیگر در قیمت ۹۰۲ تومان خرید کنید؛ به این ترتیب در این مرحله میانگین قیمت تمام شده هر سهم برای شما ۹۳۰ تومان خواهد بود و تنها با رشد ۳.۵ درصدی سهم از این نقطه شما به سود خواهید رسید و نیازی نیست که سهم به مبلغ ۱۰۰۰ تومان برسد تا خرید شما با سود همراه شود.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز حتما مطالعه کنید که در میانگین کم کردن کمک میکند : تحلیل تکنیکال چیست؟

چه زمانی باید میانگین کم کنیم؟

چه زمانی میانگین کم کنیم

واقعیت این است که روش کم کردن میانگین هم می تواند ضرر شما را کاهش دهد و باعث شود شما به سود برسید و هم می تواند باعث شود به میزان زیان شما افزوده شود؛ پس قبل از آنکه شروع به کم کردن میانگین کنیم باید بدانیم که آیا کم کردن میانگین در سهم مورد نظرمان خوب است یا نه و بعد از آن در زمان مناسب شروع به کم کردن میانگین کنیم.
در صورتی که ما از بنیاد یک سهم مطمئن باشیم و بر اساس تحلیل های بنیادی آن را خرید کرده باشیم مجاز به کم کردن میانگین هستیم چرا که در بسیاری از مواقع بازار در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت در مورد قیمت برخی از سهم ها دچار اشتباه می شود و قیمت بیش از حد افت می کند. اگر شما از بنیاد این سهم ها اطمینان داشته باشید در این مواقع بهترین فرصت برای کم کردن میانگین و شکار سهم است.

بنابراین اگر شما سهمی بنیادی انتخاب کنید، می توانید با خیالی راحت اقدام به کم کردن میانگین کنید چرا که شرکت در آینده ی نه چندان دور رشد خوبی خواهد کرد. برای کم کردن میانگین هم می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال استراتژی مناسبی را بچینید و در نقاط مناسب دست به این کار بزنید.
در نقطه مقابل سهم هایی که ارزش ذاتی چندانی ندارند می توانند با افت های قیمتی وحشتناکی که حد و مرزی ندارند روبرو شوند و اگر شما در اینگونه سهم ها اقدام به کم کردن میانگین کنید؛ پس از آن که شما آخرین پله خود را هم خرید کردین باز هم شاهد افت قیمتی سهم باشید و در نتیجه نه تنها کم کردن میانگین به شما کمکی نخواهد کرد بلکه به میزان ضرر شما اضافه خواهد کرد.

بازار بورس جای اشتباه های متوالی نیست

به عنوان یک معامله گر باید بپذیریم که ممکن است اشتباه کنیم. تمام معامله گران بزرگ دنیا اشتباهاتی داشته اند ولی فرق آن ها با معامله گران مبتدی در پذیرفتن اشتباه است. افراد مبتدی وقتی ضرر میکنند به جای فروش سهم میخواهند به بازار اثبات کنند که رئیس کیست!؟ این بازار است که اشتباه حرکت می کند و تحلیل آنها درست است.

اشتباه در میانگین کم کردن

اگر معامله گران این توهمات را داشته باشند تمام سرمایه شان را از دست خواهند داد و در نهایت بازار، جهت حرکت باد، توییت های سران کشور و افزایش گاز های گل خانه ای را در ضررشان مقصر خواهند دانست اما خودشان و تحلیل شان را هرگز!

اینکه شما عجولانه یک سهام را خریداری کرده اید یا اینکه یکی از سهام های طولانی مدتتان که اتفاقا سود زیادی هم از آن کسب می کردید ناگهان به سمت شکست پیش رود حقایقی است که بهترین کار پذیرش آن هاست!
بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که از روی غرورتان واقعیت را نپذیرید و باز با تزریق پول های جدید سرمایه گذاری شکست خورده را ادامه دهید. هر گاه قیمت سهام شما کاهش چشمگیری داشته باشد، سعی کنید دلایل تغییر را پیدا کنید و ارزیابی کنید که آیا این شرکت برای سرمایه گذاری در آینده خوب است یا نه؟ اگر چنین نیست، به جیبتان رحم کنید و پولتان را به شرکتی ببرید که چشم انداز بهتری داشته باشد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ را نیز حتما بخوانید: افراد موفق در بورس الگویی برای معامله گری

آموزش بورس، به زبان ساده بورس را یاد بگیرید + [ ویدیو ]

آموزش بورس از جهات مختلفی مهم است و بدون دانش و آگاهی نمیتوانیم در بازار بورس موفق باشیم. هر بستری که با مسائل مالی سروکار دارد از حساسیت بالایی برخوردار است و به همین دلیل آموزش‌های لازم را می‌طلبد؛ چرا که هیچ کس به چنین محیطی قدم نمی‌گذارد تا سرمایه خود را از دست بدهد.

پیشنهاد میکنیم برای درک بهتر این مقاله ابتدا مقاله اصطلاحات اولیه بورس را مطالعه فرمایید.

چطور میتوان با آموزش بورس به سود دهی رسید ؟

اگر بخواهیم بهترین روش نتیجه بخش و همچنین ساده را برای شما بازگو کنیم، بی درنگ سراغ آموزش اصولی و پیوسته بورس میروم. از آنجایی که تعداد آموزش ها زیاد و حجم مطالب این روزها بسیار زیاد است، تصمیم به ارائه آموزش کاربردی و ساده زیر گرفتیم.

عموم افراد تازه وارد به علت عدم آگاهی کافی، فرآیند آموزش بورس را سخت و غیرقابل فهم تلقی میکنند در صورتی که هنر و مهارت تیم مجموعه مهد سرمایه در این است که تمام آموزش های لازم را به سادگی هرچه تمام به شما ارائه دهد و با رعایت نکات اساسی در تمام آموزش ها بیشترین بهره وری برای شما حاصل شود.

فلذا از شما خواهشمندیم که به 2 نکته مهم اشاره شده توجه کنید:

اول اینکه در آموزش بورس دانشجو باید پله پله مراحل را یاد بگیرد و تمرین کند و پیش برود ، نکته دوم این است در نظر داشته باشد مطالب آموزشی ما اگرچه در اوج سادگی تهیه شده اند اما به دلیل کمی طولانی بودن احتمالا مخاطب خسته شود. اما نکته همینجاست. چه کسانی صبر دارند و به تلاش خود ادامه میدهند و چه کسانی منصرف میشوند.

بطور کلی کسب سود از بورس تنها و تنها از طریق آموزش پیوسته و کسب تجربه حاصل میگردد. در نهایت از شما دعوت میکنم تا اولین و مقدماتی ترین آموزش بورس مهد سرمایه را با دقت و حوصله مطالعه کنید.

چرا آموزش بورس اهمیت دارد؟

اگر بخواهیم از اهمیت آموزش بورس حرف بزنیم بهتر است بگوییم نسبت آموزش بورس به موفقیت نسبت اکسیژن به زنده ماندن است. آیا انسان می‌تواند بدون هوا زندگی کند؟ قطعا پاسخ منفی است.

شاید گمان کنید چنین مثالی مبالغه‌آمیز است. اما بروید و ببینید از میان افرادی که سال‌های زیادی در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند کدام‌شان بدون آموزش و تنها بر پایه بخت و اقبال این‌همه مدت در این بازار دوام آورده‌اند؛ آن‌هم بازاری که همه می‌دانند پر از ریسک است و گاه نوسان‌گیری‌های بی‌وقفه چه بلایی به سرش می‌آورد.

مزایای سرمایه گذاری در بورس چیست؟

  1. نبود حد سرمایه مجاز یا سرمایه اولیه اندک که از ۵۰۰ هزار تومان شروع شده تا عدد های بالاتر
  2. قابلیت نقد شوندگی بالا که در مقایسه با سایر بازارها مانند ملک در نقد شوندگی غیر قابل قیاس است
  3. بازدهی بالاتر از سایر بازارهای سرمایه گذاری، البته با در نظر گرفتن ریسک بهینه
  4. پتانسیل بالا در کسب سود نسبت به بازارهای موازی
  5. امنیت و شفافیت در سرمایه گذاری

اکنون که به صورت تیتروار با مزایای سرمایه گذاری در بورس آشنا شدید، باید برای این نکات مقدماتی آموزش بورس وقت و زمان لازم را بگذارید چون اگر غیر از این باشد، در مراحل بعدی و حرفه ای آموزش بورس با مشکل رو به رو میشوید و حکایت کارتان مشابه ضرب الثل زیر میشود:

” خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج “

خشت اول آموزش بورس : فرایند سرمایه‌گذاری در بورس

کارگزاری چیست؟

قبل از هر چیزی ابتدا باید با افتتاح حساب در کارگزاری و گرفتن کد معاملاتی به ادامه مسیر سرمایه گذاری در بورس پرداخت.

پیش از شروع توضیحات تکمیلی تحلیل بنیادی و تکنیکال شما باید نکاتی را پیرامون شناخت کارگزاران وظایف آن ها، معیارهای انتخاب کارگزاری، تعیین کد معاملاتی و هزینه انجام معاملات که همان کارمزد خرید و فروش میباشد ،بدانید.

کارگزار کیست و چه وظایفی دارد؟

اشخاص حقیقی یا حقوقی که نقش واسط بین خریدار و فروشنده را در بازار سرمایه دارند ،کارگزار می گویند.

کارگزاران طی تشریفات و آزمون های متعدد و خاصی انتخاب می‌شوند تا صلاحیت لازم را دارا باشند.

وظایف کارگزار چیست؟

انجام معامله

اجرای سفارش خرید برای خریداران و اجرای سفارش فروش برای فروشندگان به دو روش حضوری یا اصطلاحاً به صورت دستی و روش مرسوم تر آنلاین

اداره حساب سرمایه گذاری اشخاص

یکی از کارهایی است که کارگزاران انجام می دهند و برای افرادی مناسب است که حوصله معامله ندارند و پول خود را به دست کارگزاران داده و کارگزاران برای آنها و به جای آنها معامله می‌کنند و در نهایت یک مقداری را از سود طرف سرمایه گذار به عنوان کارمزد برداشت می کنند.

مشاوره و راهنمایی

عموماً تمام کارگزاران حداقل یک تحلیلگر در بین افراد خود استخدام می کنند و شما برای اطمینان از نحوه تحلیل خود می توانید یک راهنمایی و مشاوره کوتاه از این افراد بگیرید.

معرفی شرکت ها برای پذیرش در بورس

باید یک سری از معیارها را به دست بیاورند تا توسط سازمان بورس پذیرش بشوند ، کارگزاری ها در اینجا به کمک شما می آیند و معیار ها را برای شما تعریف می کنند و به شما کمک می کنند تا سهام تان را در بورس عرضه کنید.

معیارهای انتخاب کارگزاری

۱. قابلیت انجام سریع سفارش مشتری که نیازمند سیستم آنلاین سریع میباشد، مخصوصاً در عرضه اولیه ها

۲. داشتن اطلاعات مربوط و کافی که در صورت کار اشتباه از سمت ما به ما هشدار بدهند

۳. داشتن سیستم های داخلی مناسب و زیرساخت قوی، برای عدم سردرگمی نقدینگی که نقدینگی به خاطر گردش های مالی فراوان دچار مشکل نشود و سریع انجام بشود

کارمزد کارگزاری ها

کارمزد خرید= % 55/0

کارمزد فروش= % 1.05

مجموع کارمزد خرید و فروش= % 1.6

در معاملات خرید کارمزد برای کارگزار و گسترش بورس می باشد که بیشتر آن برای کارگزار و قسمت کمی از آن برای گسترش بورس اما در معاملات فروش مقدار ثابتی که در معاملات خرید لحاظ شد در معاملات فروش هم تطبیق اثر داده می شود و مابقی آن برای گسترش بورس و اداره مالیات می باشد.

با توجه به موارد بالا جمعاً 1.6 درصد کارمزد پرداخت می کنیم ،

آیا این سوال درست است که بگوییم:

در یک معامله کامل رفت و برگشتی یا همان خرید و فروش برای 10 میلیون تومان باید مبلغ 160 هزار تومان را به عنوان کارمزد پرداخت کنیم؟؟؟

اما این کارمزد برای الان نیست و برای سال های قبل میباشد و برای سال های اخیر تقریباً سالیانه دست‌خوش تغییرات می شود و یک مدت تا قبل از مرداد 99 کارمزد خرید معادل 1.49 درصد و کارمزد فروش معادل 0.97 درصد بود که با کاهش اخیر کارمزد ها برای معاملات خرید با کاهش 20 درصدی برابر 1.20 درصد و برای معاملات فروش با کاهش 12 درصدی برابر 0.85 درصد میباشد.

*حداقل و حداکثر کارمزد هم در کارگزاری های مختلف متفاوت است.

تعیین کد معاملاتی برای مشتریان

کد معاملاتی مثل کد ملی می ماند که در کل کشور با این کد قابل پیگیری هستید و صرفاً برای شماست.

کد معاملاتی کلاً ۸ کاراکتر هست که سه کاراکتر آن حرف اول فامیلی و پنج عدد به صورت راندوم و طبق سیستم‌های کارگزاری برای شما در نظر گرفته می شود.

نکته: اگر شما تصمیم به تغییر کارگزاری خود داشته باشید با همان کد معاملاتی قبلی می توانید به کارگزاری جدید رجوع کرده و شروع به معامله بکنید.

نحوه دریافت کد بورسی

سامانه سجام

پیش از شروع آموزش بورس باید بدانید که برای دریافت کد معاملاتی یا کد بورسی، نیازی به مراجعه حضوری یا پرداخت هزینه نیست، البته به صورت حضوری هم میتوان به دفاتر پیشخوان که در ادامه خواهیم گفت مراجعه کنید.

سه مرحله تا معامله در بازار سرمایه

  • ثبت نام در سامانه سجام و گرفتن کد پیگیری ۱۰ رقمی (سایت https://www.sejam.ir/)
  • احراز هویت به صورت غیرحضوری یا از طریق یکی از دفاتر پیشخوان منتخب دولت انجام میشود.
  • یک شرکت کارگزاری را انتخاب کرده و در آن به صورت آنلاین یا حضوری ثبت نام کنید.

و در نهایت چند روز بعد از انجام این سه گام، می‌توانید به عنوان یک سهامدار معتبر دست به معامله در بازار سرمایه بزنید.

خشت دوم آموزش بورس : چگونه در بازار بورس سرمایه گذاری کنیم؟

قبل از توصیف هر گونه اصولی ابتدا باید به نکات زیر توجه کرد؛ در بحث سرمایه گذاری باید یک سری اصول را یاد بگیرید و همیشه به اصول پایبند باشید سرمایه گذاری در بورس فقط بحث علم نیست فائق آمدن بر جوّ موجود است.

ما باید به تحلیل خودمان پایبند باشیم و اصول را رعایت کنیم که آنها به شرح زیر می باشند:

اولین اصل سرمایه گذاری در بورس: سرمایه گذاری با سرمایه مازاد

  • سرمایه مازاد یعنی عدم احتیاج به سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت
    • به دلیل آنکه درصورت ضرر خللی در زندگی ما ایجاد نشود.

    *علت اصلی اینکه اکثر اساتید به این موضوع اشاره دارند به دلیل عدم فشار بر روی معامله گر و عدم برخورد احساسی نسبت به معاملات خود و همچنین عدم تاثیر استرس می باشد تا منجربه برهم زدن زندگی و آرامش افراد نشود.

    دومین اصل سرمایه گذاری در بورس: سبد سهام یا پورتفوی

    آموزش بورس

    سبد سهام بستری است که شما انواع دارایی های خود را در آن قرار میدهید.

    معامله گر باید بداند چگونه تشکیل سبد دهد و اصول آن را یاد بگیرد که بتواند در صنعت های متفاوت سبدهایی را تشکیل دهد و بتواند بهترین سهم از هر صنعت را بخرد و برای هر صنعت نهایتاً ۲۵ درصد سرمایه اولیه خود را به آن اختصاص دهد.

    سرمایه گذار خوب سرمایه گذاری است که تمرکزش را روی ۴ یا ۵ صنعت متمرکز کند و توجه به این نکته حائز اهمیت است که همه سرمایه تان را در بازار سهام قرار ندهد و سعی کند به طور کلی مدیریت سرمایه را همواره رعایت کند، با توجه به مثال معروف سبد و تخم مرغ ها…

    انواع سهام در بازار بورس

    نکته مهم در انتخاب صنایع توجه به پیشرو بودن آنها در بازار آینده می باشد.

    سهام در بازار بورس برای طی مسیر آینده به ۲ مدل سهام تقسیم میشود:

    1. سهام دلاری
    2. سهم های ریالی

    در نتیجه سهام شرکتها باید رصد شوند و پس از بررسی شرکتها، درک کرد که کدامین سهام با توجه به نوسانات ارز تحت تاثیر قرار گرفته و کدام سهام تحت تاثیر دلار نبوده که اصولاً به آنها سهام ریالی گفته می‌شود.

    تفاوت بین سهام ریالی و دلاری را تشخیص داد؟

    ساده ترین راه برای این امر بررسی محصولات شرکت مورد نظر می باشد که هر کدام از آنهایی که محصولات خود را صادر می کنند طبیعتاً درآمد دلاری دارند و با افزایش نرخ دلار شاهد رشد قیمت سهام این شرکت ها هستیم.

    سومین اصل سرمایه گذاری در بورس؛ دیدگاه بلند مدت هست

    تا الان کمتر دیده شده است فردی سهمی را بخرد و مدت زیادی نزد خود نگه دارد و نهایتا ضرر کند، پس می شود اینگونه فهمید که هرچه دیدگاه افراد در خرید سهام بلند مدت باشد، حتی در بدترین حالات بازار مشمول ضرر نمی شوند و کسب سود می کنند، اما نکته قابل توجه این است که هر چقدر دید افراد بلند مدت تر باشد، ضریب ریسک معاملاتشان کمتر میشود.

    پیشنهاد مجموعه مهد سرمایه به افرادی که ریسک پذیری کمتری دارند، داشتن دیدگاه بلند مدت است و بجای معامله گری یا ترید، سهامداری است.

    چهارمین اصل سرمایه گذاری در بورس؛ اصل عدم قطعیت است

    این بازار و کلاً بازارهای بورس و سهام معروف هستن به بازارهای شیشه‌ای یا تالار شیشه‌ای ، علت این اسم گذاری چیست؟

    چون ممکن است با یک تلنگر فرو بریزد… با یک خبر، یک رخداد و یا چیزهای دیگر که بر بازار تاثیر گذاراست.

    خب با توجه به این اسم و اصل میشود فهمید که آینده بازار اصلا مشخص نیست و این بازار کاملاً پنجاه – پنجاه می باشد و همیشه این را به خاطر داشته باشید که یگانه عنصر ثابت جهان تغییراست یعنی ما همیشه تغییر را داریم و این جمله بسیار در بازارهای مالی علی الخصوص سهام قابل درک است.

    پنجمین اصل سرمایه گذاری در بورس؛ روش های تحلیل بورس

    آموزش بورس

    تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بورس

    تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال یکی از مباحث مهم آموزش بورس است که سرمایه‌گذاران با فراگیری و استفاده از آن می‌توانند داده های مالی شرکت ها را بررسی کنند و ارزش واقعی آن ها را محاسبه کنند و با مقایسه قیمت فعلی سهام آنان و ارزش واقعی آنها، نسبت به خرید یا فروششان تصمیم ‌بگیرند.

    جزئیات خبر

    چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

    تبدیل‌شدن به یک معامله گر موفق هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است؛ اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است، در آن احتمال شکست نیز وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد.

    در این مقاله سعی بر آن است برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق، مطالب کاربردی ارائه گردد.

    چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

    یک معامله گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

    یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نگردد.

    چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

    مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به‌صورت زیر است:

    ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

    تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌کارگیری عوامل روان‌شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

    انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

    یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی موردنظر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌گردد. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی در بازه زمانی بلندمدت فعالیت کنند؛ بنابراین می‌بایست سرمایه گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به‌عنوان‌مثال اگر معامله در بازار بورس به‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین نماید. ازآنجایی‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

    توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

    توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به‌کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

    بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

    تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هرچقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می‌بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌عنوان‌مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

    به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ نمود. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

    تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

    این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

    آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

    در این مرحله می‌بایست قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

    تعهد به استراتژی معاملاتی

    پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد؛ بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

    سخن آخر

    تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه می‌بایست برای هر سرمایه گذار به‌عنوان اولویتی مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود؛ زیرا با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست؛ چراکه ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد؛ بنابراین یادگیری و آموزش‌های لازم و همچنین استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای جهت تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر سرمایه گذار الزامی است.

    راهنمای ورود به بازار بورس (۲)؛ چگونه سودآور شویم؟

    راهنمای ورود به بازار بورس (۲)؛ چگونه سودآور شویم؟

    این روزها همه از بورس و رکوردهای شگفت‌انگیز آن صحبت می‌کنند. بسیاری از فعالان بورس معتقدند از اواسط سال ۹۱ تاکنون، بازار سرمایه هیچگاه اینگونه پربازده و پرسروصدا نبوده است.

    این روزها همه از بورس و رکوردهای شگفت‌انگیز آن صحبت می‌کنند. بسیاری از فعالان بورس معتقدند از اواسط سال ۹۱ تاکنون، بازار سرمایه هیچگاه اینگونه پربازده و پرسروصدا نبوده است. اما سبز بودن شاخص بورس در این روزها به این معنا نیست که تمام بورس‌بازان رنگ سوددهی را می‌بینند؛ چراکه تحلیلگران اعتقاد دارند بسیاری از تازه‌واردان بورس نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند. حال این سوال مطرح است که برای اینکه شاخص سبز بورس به شما که تازه‌کار هستید هم روی خوش نشان دهد چه راه‌های میانبری وجود دارد؟

    یکی از مهمترین دغدغه‌های فعلی بازار بورس هجوم بی‌سابقه تازه‌کاران به این بازار است. اکنون درباره بازاری صحبت می‌کنیم که از یک‌سو فرصت رشد و تعمیق پیدا کرده است اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد خیلی از افرادی که تازه وارد بازار می‌شوند به دلایل مختلف ناکام و پشیمان از آن خارج شوند. نگرانی از اینکه بازار بورس به قربانگاه پس‌انداز تازه‌واردها تبدیل شود، «ایرنا زندگی» را بر آن داشت به سراغ تاکتیک‌هایی برود که معمولا بورس‌بازان را به سود می‌رساند.

    گام به‌گام کسب ثروت

    با وجود اینکه هیچ اطلاعاتی از بورس و چگونگی معامله و کسب سود در آن ندارید اما علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه حتی با سرمایه‌ای در حد صد هزار تومان هستید، درصورتی‌که خود را واجد شرایط زیر می‌بینید، با ما در ادامه راه همراه شوید تا قدم به‌قدم چگونگی فعالیت در بورس و کسب ثروت و موفقیت در آن را آموزش ببینید.

    شرایط مورد نیاز جهت موفقیت در بورس شامل «ریسک‌پذیری متوسط و متوسط رو به بالا»، «علاقه‌مند به یادگیری و آموزش» و «کوشا در انجام فعالیت‌ها» است. این نکته را به خاطر بسپارید که فعالیت و کسب سود در این بازار مختص به قشر خاصی از افراد نیست. شما چه خانم و چه آقا و چه کارمند یا دارای شـغل آزاد و یا حتی خانه‌دار، درصورتی‌که علاقه‌مند به یادگیری و استفاده از سرمایه خود به‌صورت آگاهانه و هوشمندانه باشید می‌توانید به موفقیت و ثروت موردنظر خود در این بازار دست پیدا کنید. در ادامه ۴۰ تاکتیک برای سوددهی در بازار بورس آورده شده است:

    بازگشت امید به بورس/ خودروسازها باز هم پیش افتادند

    بازگشت امید به بورس/ خودروسازها باز هم پیش افتادند

    ایرنا نوشت: شاخص بورس امروز (دوشنبه) تحت تاثیر رشد قیمت نفت و کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) با رشد سه هزار و ۱۶۶ پله ای به جایگاه ۱۶۶ هزار و ۳۰۴ واحدی صعود کرد.

    توقف روند نزولی قیمت نفت و ورود مجدد آن به کانال ۶۳ دلاری، کاهش تبعات جنگ جهانی تجاری و امیدواری به بهبود قیمت کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) در بازارهای جهانی باعث شده است که معاملات بورس در هفته جاری با خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ فضای مثبت و خوش بینانه انجام شود .

    بر این اساس سهام شرکت های پالایشی که در روزهای اخیر به شدت افت کرده بودند، در معاملات امروز با استقبال مواجه شدند .

    در معاملات امروز یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال در ۱۲۰ هزار و ۸۲۴ نوبت دادوستد شد .

    بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، ۹۲۰ واحد رشد کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۲۹۳ واحد افزایش یافت .

    شاخص قیمت (هم وزن) نیز ۲۰۶ واحد بالا رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور سه هزار و ۹۱۰ واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد .

    شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور ۲ هزار و ۷۱۶ واحد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس نیز چهار هزار و ۴۵۱ واحد بالا رفت .

    در معاملات امروز نمادهای فولاد (فولاد مبارکه)، خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ فملی (ملی صنایع مس)، تاپیکو (سرمایه گذاری نفت و گاز تامین)، شبندر (پالایش نفت بندرعباس)، شپنا (پالایش نفت اصفهان) و شتران (پالایش نفت تهران) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در مقابل جم (پتروشیمی جم) و اخابر (مخابرات) بیشترین تاثیر منفی را داشته و مانع رشد بیشتر شاخص شدند .

    صدر خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟ نشینی گروه خودرو

    گروه خودرو در معاملات امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه ۳۳۹ میلیون سهم به ارزش ۴۷۵ میلیارد ریال دادوستد شد. گروه شیمیایی به ارزش ۴۷۱ میلیارد ریال و فلزات اساسی به ارزش ۴۶۳ میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند .

    گروه بانک با دادوستدی به ارزش ۳۹۲ میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت؛ گروه فرآورده های نفتی نیز با معاملاتی به ارزش ۳۵۳ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد .

    رشد فرابورس

    شاخص فرابورس (آیفکس) در معاملات امروز ۴۹ واحد رشد کرد و در جایگاه یک هزار و ۸۲۴ واحدی قرار گرفت. در بازار فرابورس بیش از ۷۴۸ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از ۶ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال دادوستد شد .

    در معاملات امروز نمادهای ذوب (ذوب آهن)، میدکو (هلدینگ معدنی خاورمیانه)، زاگرس (پتروشیمی زاگرس)، مارون (پتروشیمی مارون) و هرمز (فولاد هرمزگان جنوب) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته و آن را بالا بردند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا