ابزار های مالی

شاخص دلار امریکا

شاخص دلار چیست؟

اگر سهام را داد و ستد کرده اید احتمالا با تمام شاخص های موجود آشنایید مثل میانگین صنعتی داجونز (DJIA) ، شاخص نزدک ، Russell2000 ، s&P و… خوب اگر سهام آمریکا دارای شاخص باشد چرا دلار آمریکا نداشته باشد؟ برای شاخص دلار امریکا معامله گران ارز ، شاخص دلار آمریکا (USDX) را داریم.

شاخص دلار آمریکا متشکل از متوسط وزنی هندسی سبدی از ارزهای خارجی در برابر دلار است. این بسیار شبیه به طرز کار شاخص های سهام است از این جهت که نشانه کلی از ارزش سبد اوراق بهادار فراهم می کند ، اوراق بهاداری که در اینجا در مورد آن صحبت می کنیم سایر ارزهای اصلی هستند.

شاخص دلار آمریکا متشکل از شش ارز خارجی است که عبارت اند از:

  • یورو (EUR)
  • ین (JPY)
  • پوند (GBP)
  • دلار کانادا (CAD)
  • کرون (SEK)
  • فرانک (CHF)

در اینجا سوالی جالب وجود دارد ، اگر شاخص از 6 ارز ایجاد شده باشد ، شامل چند کشور است؟

اگر پاسخ شما 6 است در اشتباهید.

اگر پاسخ شما 22 است نابغه اید.

22 شاخص دلار امریکا کشور وجود دارد ، چرا که 17 عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که یورو را به عنوان پول خود اتخاذ کرده اند به علاوه پنج کشور دیگر ( ژاپن ، بریتانیا ، کانادا ، سوئد ، سوئیس) و ارزهای همراهشان.

واضح است که 22 کشور بخش کوچکی از جهان را تشکیل می دهند اما بسیاری از ارزهای دیگر به طور بسیار دقیق از شاخص دلار آمریکا پیروی می کنند. این امر باعث می شود USDX ابزار خوبی برای اندازه گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.

اجزای تشکیل دهنده USDX

حالا که می دانیم سبد ارزها متشکل از چیست ، اجازه دهید به بخش (میانگین وزنی هندسی) برسیم. از آنجا که همه کشورها یک اندازه نیستند عادلانه است که هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا به هر کدام وزن مناسب داده شود.

17 کشور ، یورو تشکیل دهنده ی تکه بزرگی از شاخص دلار آمریکا است. بعدی ین ژاپن است که منطقی است زیرا ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است. چهار کشور دیگر کمتر از 30 درصد USDX را تشکیل می دهند.

در اینجا چیزی جالب است: هنگامی که یورو افت می کند کدامیک ممکن است باعث حرکت شاخص دلار آمریکا شود؟

یورو چنین بخش عظیمی از شاخص دلار آمریکا است ، می توانیم این شاخص را (شاخص ضد یورو) بنامیم. از آنجا که USDX به شدت تحت تاثیر یورو قرار دارد مردم به دنبال شاخص دلار (متعادل ترینند) اطلاعات بیشتر در ادامه ارائه می شود ، اول اجازه دهید نمودارها را بررسی کنیم!

نحوه خواندن شاخص دلار

درست مانند هر جفت ارزی USDX نیز نمودار خاص خود را دارد.

تحلیل بین بازاری

اول توجه کنید که این شاخص در 24 ساعت روز ، پنج روز در هفته محاسبه می شود همچنین USDX به اندازه گیری ارزش کلی دلار نسبت به پایه 100.000 می پردازد.

خب برای مثال ، رقم های فعلی 86.212 است. این بدان معناست که دلار از آغاز شاخص 13.79% کاهش یافته است. اگر رقم فعلی 120.650 باشد ، این بدان معناست که ارزش دلار از آغاز شاخص به میزان 20.65% افزایش یافته است. (100.000 – 120.650)

شروع این شاخص اول مارس 1973 است. این زمانی است که بزرگترین کشورهای جهان در واشنگتن گرد هم آمدندو همگی موافقت کردند تا پولهایشان آزادانه در برابر یکدیگر در نوسان باشد. به آغاز این شاخص نیز ( دوره پایه ) گفته می شود.

شاخص دلار وزنی – معاملاتی

همچنین نوع دیگری از شاخص دلار مورد استفاده توسط فدرال رزرو وجود دارد ، به آن شاخص دلار وزنی – معاملاتی گفته می شود. فدرال رزرو می خواست شاخصی ایجاد کند که بتواند ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی را بر اساس قدرت رقابتی کالاهای آمریکایی در مقایسه با کالاهای کشور های دیگر با دقت بیشتری منعکس کند. این شاخص در سال 1998 برای به روز نگه داشتن تجارت امریکا تشکیل شد.

تفاوت اصلی بین USDX و شاخص دلار وزنی – معاملاتی در سبد ارزهای مورد استفاده و وزن های نسبی شان است. شاخص وزنی – معاملاتی شامل کشورهایی از سراسر جهان است شاخص دلار امریکا از جمله برخی کشورهای در حال توسعه ، با توجه به توسعه بازارهای جهانی، این شاخص احتمالا بازتاب بهتری از ارزش دلار در سراسر جهان است.

استفاده از USDX در فارکس

احتمالا با خود فکر می کنید چه طور میتونم از شاخص دلار در سیستم معاملاتیم استفاده کنم؟ خوب صبور باشید ، همه ما می دانیم که بسیاری از جفت ارزهای پر معامله شامل دلار امریکا هستند مانند EUR/USD . USD/JPY . USD/CHF . GBP/USD . USD.CAD ، در واقع زمانی که چشم انداز بازار برای دلار امریکا مشخص نیست، اغلب USDX تصویر بهتری فراهم می کند. در جهان گسترده فارکس، می توان از USDX به عنوان شاخص قدرت دلار امریکا استفاده کرد از آنجا که USDX بیش از 50 درصد توسط منطقه یورو تشکیل شده است با EUR/USD رابطه کاملا معکوس دارد.

USDX EUR/USD

این مانند تصویر آیینه است! اگر یکی بالا برود دیگری به احتمال زیاد پایین می رود اگر USDX حرکت های مهم دارد می توانید تقریبا مطمعنا انتظار داشته باشید که معامله گران ارز به آن واکنش نشان می دهند ، به طور خلاصه معامله گران ارز از USDX به عنوان شاخص کلیدی برای جهت USD استفاده می کنند.

نظریه لبخند

آیا فکر کرده اید که چرا دلار هم در زمان رکود و هم در زمان رونق اقتصاد تقویت می شود؟

شخصی واقعا هوشمند به نام مورگان استنلی نظریه ای برای توضیح این پدیده ارائه کرد. استفان جن، استراتژیست ارز و اقتصاددان سابق نظریه ای ارائه کرد و آن را (تئوری لبخند دلار) نامید. نظریه او سه سناریو اصلی در مورد رفتار دلار امریکا را به تصویر می کشد.

نظریه لبخند دلار

سناریو 1

بخش اول لبخند نشان می دهد که دلار آمریکا از ریسک گریزی استفاده می کند که باعث می شود سرمایه گذاران به سراغ ارزهای مطمعن و امن بروند مانند دلار و ین، از آنجا که سرمایه گذاران فکر می کنند که وضعیت اقتصاد جهانی متزلزل است تردید دارند که به دنبال دارایی های پر ریسک بروند و ترجیح می دهند دلار کم ریسک تر آمریکا را صرف نظر از وضعیت اقتصاد آمریکا بخرند.

سناریو 2

دلار به کف جدید افت می کند. بخش پایین لبخند نشان دهنده عملکرد ضعیف دلار آمریکا است زیرا اقتصاد آریکا در وضعیت ضعیف بسر می برد. امکان کاهش نرخ بهره نیز وزن دلار آمریکا را کاهش می دهد. این منجر به دوری بازار از دلار می شود. شعار برای USD می شود فروش! فروش! فروش!

سناریو 3

دلار به دلیل رشد اقتصادی افزایش می یابد در نهایت وقتی اقتصاد آمریکا روزهای خوشی را پیش رو دارد تشکیل لبخند آغاز می شود. با افزایش خوش بینی و ظهور نشانه های بهبود اقتصادی، احساسات مربوط به دلار شروع به افزایش می کند. به عبارت دیگر وقتی اقتصاد آمریکا از رشد قوی تر GDP برخوردار می شود و انتظارات از افزایش نرخ بهره افزایش می یابد، دلار آمریکا شروع به افزایش می کند

کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی با افزایش نگرانی درباره تورم در آمریکا

کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی با افزایش نگرانی درباره تورم در آمریکا

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اینترنتی اینوستینگ، در حالی که سرمایه گذاران در انتظار پاسخ احتمالی جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا نسبت به افزایش نگرانی ها درباره تورم در این کشور هستند، دلار در بازارهای آسیا روند نزولی داشت و به کمترین سطح خود طی شش هفته گذشته سقوط کرد.

شاخص دلار آمریکا که نرخ این ارز را نسبت به سبد ارزهای دیگر دنبال می کند، در ساعت 9:30 شب به وقت آمریکا و 2:30 بامداد به وقت گرینویچ با 0.14 درصد کاهش به 89.957 واحد رسید.

نسبت دلار به ین ژاپن با افت 0.11 درصدی به 104.94 رسید. ین که در حال حاضر به دلیل حساسیت نسبت به کاهش قیمت دلار در خزانه داری ایالات متحده، بدترین عملکرد ارز اصلی را در سال 2021 داشته است، در برابر دلار ثابت ماند.

نسبت دلار استرالیا به دلار آمریکا نیز با 0.15 درصد افزایش به 0.7926 رسید در حالی که نسبت دلار نیوزلند به دلار آمریکا با 0.04 درصد افت به 0.7325 رسید.

در اروپا نیز یورو پس از رشد اندک و رسیدن به 1.2165 واحد به ازای هر دلار، مقاومت خود را برای نقطه نشان شده 1.2220 به ازای هر دلار آزمایش کند.

ارزهای خطرناک مانند دلار استرالیا و نیوزلند با افزایش قیمت مواد مانند روغن، مس، چوب و شیرخشک به بالاترین سطح در تقریباً سه سال گذشته صعود کردند.

با این حال این سودها نگرانی هایی را درباره افزایش جهانی تورم و فروش گسترده اوراق قرضه با تاریخ های طولانی ایجاد کرده است.

پاول که قرار است در کنگره آمریکا حضور یابد، انتظار می رود اطمینان دهد که بانک مرکزی این کشور با افزایش فوری نرخ بهره، که به طور بالقوه می تواند بازارهای اوراق قرضه را آرام کند و در نهایت می تواند باعث افت بیشتر دلار شود، به تورم بالاتر پاسخ نخواهد داد.

تاثیر شاخص دلار و ارتباط آن با فلزات جهاني

باید گفت بالغ بر ۵۰ درصد از مبادلات كالايي در جهان با دلار آمريكا انجام مي ‌گردد، لذا تغيير در نرخ دلار آمريكا ميتواند بیانگر تاثیر زیاد بر قيمت های جهاني داشته باشد. به بیان بهتر عوامل متعددی را بر افزایش يا کاهش شاخص دلار مي توان متصور بود. لذا در مجموع هر عاملي كه موجب افزایش شاخص ‌هاي اقتصادي آمريكا شود، موجب بالا رفتن شاخص دلار نيز خواهد گردید. به بیان درست تر طبيعي‌ است كه اين موضوع براي ارز همه كشورها ديگري نيز صادق است.

شاخص هاي مهم در ارزش ‌گذاری مبلغ ارز همچون «برابري قدرت خريد»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارايي ‌هاي ارزي»، «برابري نرخ بهره» دارای تاثیرات بلند مدت و تعيين‌ کننده ‌اي را بر ارزش ارز هر كشوري بر عهده هستند كه اين عوامل كلي نیز می باشند.
چنانچه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره ‌های خود را بالا ببرد، بالطبع این تصمیم تقاضا برای پول آن کشور بالا رفته و در نتیجه این تصمیم، شاخص دلار نیز صعودی خواهد شد، از طرف دیگر چنانچه نرخ بیکاری در امریکا افزایش پیدا کند طبیعی شاخص دلار امریکا است که پول ملی یا به عبارت بهتر دلار تضعیف شود و شاخص دلار افت خواهد کرد.

تاثیرات دیگر قیمت دلار و شاخص آن بر قیمت های جهانی

عواملی همچون تورم و سیاست‌ هاي انبساطی در کوتاه مدت مي‌ توانند باعث افت ارزش ارز هر کشور شوند و اين موضوع برای شاخص دلار نيز مصداق دارد. البته اين موضوع يك‌ طرفه نیست چرا كه افت اقتصاد جهانی -در صورتی كه وضعيت اقتصادی آمریکا ثابت باشد- نيز موجب رشد شاخص دلار خواهد شد.

حتی افت قابل توجه قیمت یورو با توجه به وزن زیاد آن در شاخص دلار، موجب تقویت شاخص دلار خواهد شد. به ‌عنوان مثال راي مردم انگلستان به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا موجب کاهش ارزش يورو شده است. اين موضوع طبيعتا موجب كاهش نرخ يورو به دلار نيز مي شود، چرا كه صورت كسر كاهش يافته است. اما همان ‌گونه كه مشخص است در كنار اين خبر، شاخص دلار نيز رشد محسوسي داشته است.
از طرفي به طور سنتي در آمريكا در دوره هايي كه روساي جمهور آن دموكرات هستند شاخص دلار رشدي و در دوره هايي كه روساي جمهور آن جمهوري خواه هستند شاخص دلار نزولي مي باشد.

نظرات و پیشنهادات

لطفا نظرات، ایده ها و پیشنهادات خود را در بخش دیدگاه ها برای ما قرار دهید، تا از نظرات تخصصی شما در مزنیه شاخص دلار، قیمت جهانی فلزات و رشد قیمتی فلزات استفاده کنیم.

اختصاصی/معامله بر روی دلار با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

بازار ارزهای خارجی یکی از بالاترین حجم های معاملاتی در دنیا را به خود اختصاص داده است و روزانه در آن تریلیون ها دلار معامله میشود. برای اینکه بتوانید در این بازار یک معامله گر موفق باشید، آشنایی با فاکتور های پشت عرضه و تقاضا هر ارز ضروری است. بانک های مرکزی تقاضای پول در کل دنیا را کنترل می کنند. معامله گران زمانی میتوانند موفق تر باشند که کاملا توانایی فهم تاثیر تصمیمات سیاسی گرفته شده توسط بانک های مرکزی برای ارزها را درک کنند.

دلار

معامله بر روی دلار با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)


بازار ارزهای خارجی یکی از بالاترین حجم های معاملاتی در دنیا را به خود اختصاص داده شاخص دلار امریکا است و روزانه در آن تریلیون ها دلار معامله میشود.

برای اینکه بتوانید در این بازار یک معامله گر موفق باشید، آشنایی با فاکتور های پشت عرضه و تقاضا هر ارز ضروری است. بانک های مرکزی تقاضای پول در کل دنیا را کنترل می کنند. معامله گران زمانی میتوانند موفق تر باشند که کاملا توانایی فهم تاثیر تصمیمات سیاسی گرفته شده توسط بانک های مرکزی برای ارزها را درک کنند.

بانک مرکزی هر کشوری دو عملکرد اصلی دارد - اول کنترل تورم و سپس کنترل نواسانات در ارزش ارزی.

بانک های مرکزی از CPI به عنوان اندیکاتوری برای اندازه گیری تورم استفاده میکنند. شاخص قیمت مصرف کننده یا همان CPI یکی از مهمترین اندیکاتورهای اقتصادی است که تاثیر اصلی را بر روی معاملات ارزی در بازار دارد. ارز هر کشور به صورت مستقیم با سیاست بانک مرکزی همان کشور در خصوص تصمیم برای نرخ بهره و پس از آن به صورت غیر مستقیم با تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی سایر کشورها تحت تاثیر قرار میگیرد.

به معامله گران بازارهای ارزی توصیه میشود که نرخ CPI کشورهایی که بیشترین معاملات با آن ها صورت میگیرد را کنترل و پیگیری کنند. نرخ بهره ارزهایی نظیر دلار، یورو، ین ژاپن و دلار استرالیا. در زیر اطلاعات جامعی در این خصوص برای شما توضیح داده ایم.

CPI چیست؟

شاخص قیمت مصرف کننده یکی از مهمترین اندیکاتورهای اقتصادی در زمان تعیین ارزش ارزی می باشد. این شاخص میانگین تغییر در قیمت کالا و خدمات را در یک برهه زمانی مشخص تعیین میکند. این قیمت ها همانی هستند که مصرف کنندگان با آن کالای خاصی از یک سبک از محصولات و خدمات میخرد.

CPI معمولا به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه محاسبه میشود اما ممکن است در بازه زمانی کوتاهتر نیز محاسبه گردد.

هزینه شاخص زنده. CPI اطلاعاتی در خصوص سطح تورم مصرف کننده، که یکی از بزرگترین نگرانی های بانک های مرکزی است، ارائه میدهد و کمک میکند تا داده هایی در خصوص مخارج کلی مصرف کننده فراهم آید.

زمانی که قیمت محصولات و خدمات بالا میرود اوضاع اقتصادی به تورم تبدیل میشود. سپس CPI با افزایش نرخ قیمت تمایل به افزایش می یابد و از اینرو اقتصاد ضعیف میگردد. از طرف دیگر، CPI پایین تر به کاهش تورم کلی و اقتصاد قوی می انجامد.

سبد کالا استفاده شده برای محاسبه CPI در بیشتر ملل بیش از ۲۰۰ قلم دارد. این اقلام به هشت گروه اصلی به شرح زیر تقسیم بندی میشود:


مهمترین استفاده ها در شاخص قیمت مصرف کننده به شرح ذیل می باشد:

CPI یک اندیکاتور مهم اقتصادی است: از آن برای تعیین تورم استفاده میشود و اساسا برای سیاست های مالی و اقتصادی دولت مفید است.

ضریب تعیین تورم سایر آمارهای اقتصاد: داده های CPI در حمایت از مصرف سایر سری های بازرگانی برای استخراج ارزش دلار بدون تورم. مثال هایی از سری های اقتصادی دیگر شامل درآمد و حقوق، خرده فروشی، درآمد ملی و حساب محصول می شود.

تعیین ارزش دلار: CPI به محاسبه پرداخت های درآمدی، مزایای بازنشستگی و ساختار مالیات درآمد کمک میکند. CPI مانع از این میشود که این مولفه های اقتصادی از تورم تاثیر بپذیرند. از اینرو اداره کار به این CPI مراجعه کرده و تعدیل های معتبرتری در این فاکتورهای اقتصادی ایجاد میکند. از اینرو، هرگونه ارزش گذاری دلار ناشی از تورم باعث آسیب دیدن به مزایا و خدماتی که به شهروندان آمریکایی داده میشود، نخواهد شد.

محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده:

آمارهای اداره کار آمریکا،‌ تحت نظر دپارتمان کار، CPI آمریکا را تهیه میکنند. دپارتمان کار CPI سی روزه را محاسبه کرده و این شاخص را اواسط ماه منتشر مینمایند. اداره کار آمریکا این داده ها را از نظرسنجی مخارج مصرف کننده(CE) که عمدتا وزن سوابق مصرفی را نشان میدهد جمع آوری میکند.

شاخص قیمت مصرف کنندع (CPI) برای یک کالای خاص به شرح زیر محاسبه میشود:

CPI=(هزینه سبد بازار در یک سال مشخص / هزینه سبد بازار در یک سال مبنا)×۱۰۰

انواع CPI

۱- گروه مصرف کنندگان شهری: این گروه ۹۳ درصد از جمعیت کلی شهری را در آمریکا تشکیل میدهند. شاخص قیمت مصرف کننده برای تمام مصرف کنندگان شهری (CPI-U)، مخارج مصرغی تمام ساکنین شهری را محاسبه میکند. افرادی که در این گروه جای میگیرند،‌متخصصان، افرادی با مشاغل خویش فرمایی،‌ بازنشستگان، بیکاران و افرادی که زی خط فقر هستند در گروه CPI-U جای میگیرند.

۲- گروه حقوق بگیران شهری: این گروه ۲۹ درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند. CPI حقوق بگیران شهری و کارکنان دفتری (CPI-W) درآمد حقوق بگیران دفتری و غیر دفتری را تشکیل میدهد. این گروه تنها شامل آندسته از خانوارهایی میشود که یک سوم از درآمد ماهانه خود را از حقوق و کارهای دفتری بدست می آورند. در این گروه حداقل یک نفر از اعضای خانوار به صورت مداوم و به صورت هفتگی ۳۷ ساعت کار ثابت دارد. CPI-W هزینه امنیت اجتماعی این دسته از حقوق بگیران را محاسبه میکند.

CPI شامل خانوارهای روستایی، خانوارهای کشاورز، پرسنل دفاع، محکومین و عقب افتادگان ذهنی نمیشود.

اهمیت شاخص قیمت مصرف کننده:

CPI یکی از شاخص های اقتصادی مهم برای تمام ناظران بازار به شمار میرود. این شاخص به تهیه اطلاعات درباره قیمت های مصرف کننده ارائه میدهد. علاوه بر آن،‌ بازار بر مبنای این شاخص میتواند در خصوص احتمالاتی که ممکن است در بازارهای مالی روی دهد، هشدارها و آگاهی هایی بدهد.

یکم، CPI هزنیه مخارج پیش بینی نشده مصرف کنندگان را اندازه گیری میکند. CPI تغییرات در قیمت و داده های مربوط به وزن مبتنی بر هزینه را ضبط میکند. این وزن های مبتنی بر مخارج به هر خدمت یا کالایی مرتنبط میشود. از این رو این وزن ها تغییرات قیمت که بر روی کل شاخص تاثیر میگذارد را بررسی میکند.

دوم، شاخص GDP CPI گسترده تر است. این شاخص شامل هزینه هایی که مصرف کنندگان و همچنین دولتمردان، همکاران تجاری و خارجی ها میشود.

سوم، مخارج مصرفی فردی (PCE) تمرکز بیشتری دارد. شاخص PCE تنها بر روی هزینه های مصرفی فردی نظیر CPI، که میانگین قدرت خرید خانوار را اندازه گیری میکند، تمرکز میکند.

چهارم، CPI از فرمول Laspeyres پیروی میکند ور حالیکه PCE از معادله Fisher-Ideal استفاده میکند. شاخص GDP CPI برعکس CPI که به عنوان شاخص مستقلی محاسبه می شود، بستگی به شاخص PCE نیز دارد.

CPI به عنوان عامل اصلی سیاست نرخ بهره به شمار می آید:

بیایید نگاهی به سناریو زیر بیندازیم:

وقتی تورم افزایش می یابد این به معنی است که قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، و خرید این کالاها برای مصرف کنندگان گران تر میشود. در آمریکا، فدرال شاخص دلار امریکا رزرو از طریق افزایش نرخ بهره اقدام به کاهش تورم می نماید. هرچقدر نرخ بهره بیشتر شود کار برای کسب و کارها سخت تر میشود و این منجر به کاهش رشد اقتصاد و کاهش تورم میگردد.

در مواردی که تورم پایین است، قیمت کالاها و خدمات کاهش نرخ دارند. از اینرو بانک مرکزی نرخ بهره مرکزی را برای فعال کردن فعالیت های اقتصادی کاهش میدهد. هنگامی که بانک وام با نرخ بهره پایین میدهد خرید اجناس و راه اندازی کسب و کار آسان تر میشود . وقتی فعالیت های اقتصادی گسترش می یابد، تورم افزایش می یابد.

بین CPI و نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد:

بانک های مرکزی در زمان تورم بالا تمایل به کاهش نرخ بهره و در زمان تورم پایین تمایل به افزایش آن دارند. از اینرو، وقتی کاهش نرخ بهره شاخص دلار امریکا روی می دهد، CPI افزایش می یابد و و وقتی نرخ بهره افزایش می یابد با کاهش CPI روبرو هستیم.

تاثیر CPI بر روی شاخص دلار آمریکا:

برخی از بروکرهای حرفه ای بازار جهانی Tickmill فرصت معامله با ۶۲ ارز که شامل ارزهای ماژور و مینور و اکسوتیک را فراهم می آورند. اگرچه در بین تمام ارزها، شاخص دلار آمریکا همیشه جز اصلی ها به شمار می آيد.

شاخص دلار آمریکا، دلار را در برابر شش ارز اصلی رقیب محاسبه میکند. از این بین، یورو تقریبا نیمی از وزنی کلی را به خود اختصاص میدهد. وقتی شاخص دلار آمریکا تحت فشار قرار میگیرد تاثیر آن بر روی دیگر ارزهای مرتبط نیز تاثیر میگذارد. از منظر تئوری، ارتباط CPI و شاخص دلار آمریکا مستقیم است. اگر CPI افزایش یابد، دلار آمریکا نیز رشد میکند.

افزایش شاخص هزینه مصرف کننده به معنی گران شدن کالاها می باشد. فدرال رزرو مشکلات تورمی را با افزایش نرخ بهره حل میکند. نرخ بهره بالاتر برای بانک ها این فرصت را فراهم می آورد تا بتوانند وام های بیشتری بدهند، و به شاخص دلار امریکا موسسات مالی دیگر این امکان را میدهد بتوانند وارد پوزیشن های خرید دارایی های مشترک آمریکا شوند. تاثیر کلی آن منجر به افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و بالا رفتن ارزش آن در برابر ارزهای دیگر می باشد.

بگذارید برویم سر اصل مطلب. شاخص دلار آمریکا یک محاسبه میانگین ژئومتریک در برابر شش رقیب اصلی ارزی آن می باشد. این شاخص برای حفظ ارزش میانگین وزن معاملات خارجی ارزهای دیگر در برابر دلار ایجاد شده است. حریف های اصلی در برابر دلار یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوییس هستند. این ها ممکن است تنها شش کشوری به نظر برسند که برای ارزیابی نرخ دلار مورد استفاده قرار میگیرند اما در واقع اعداد حقیقی بسیار متفاوت می باشد.

وزن این ارزها به شرح زیر می باشد:

یورو به تنهایی ۱۹ عضو از کنسرتیوم کشورهایی که از ارز یورو استفاده میکنند را در بر میگیرد. در نتیجه، به انضمام پنج رقیب دیگر، رویهم رفت ۲۴ کشور در فرمول محاسبه دلار قرار میگیرند. در کنار این ۲۴ کشور، بیشتر کشورهای دنیا از نزدیک نوسانات دلار آمریکا را پیگیری میکنند. از اینرو، دلار تبدیل به شاخص مهمی در جایگاه جهانی خود و موقعیت فعلی اقتصاد جهانی شده است.

اوراق آتی آمرکا در ICE فرمول شاخص دلار آمریکا را گرد‌آوری و تنظیم میکند.

این فرمول بدین شرح است:

USDX = 50.14348112× EURUSD-0.567 × USDJPY0.136× GBPUSD-0.119× USDCAD0.091× USDSEK0.042× USDCHF0.036

همبستگی معکوس بین CPIو شاخص دلار آمریکا:

یقینا از نظر تئوری رابطه مستقیمی بین CPI و دلار آمریکا وجود دارد. اگرچه، در زندگی حقیقی همه چیز مبرهن تر است. نمودار زیر شاخص دلار آمریکا و همبستگی معکوس آن با CPI را در برخی از بازه های زمانی مشخص نشان میدهد.

تاثیر بر بیزینس جهانی:

اقصادهای جهانی بیشتر از هر زمانی به هم پیوسته هستند. فدرال رزرو آمریکا یکی از قدرتمندترین بانک های مرکزی دنیا سایت و تصمیمات سیاسی آن بر روی اقتصاد جهانی تاثیر گذار است. قوی و یا ضعیف شدن دلار آمریکا تاثیرات اساسی و مستقیمی بر روی کسب و کارهای جهانی دارد.

هرگونه افزایش در نرخ بهره موجب افزایش ارزش دلار و تقاضا در آن و همچنین تغییر و انحراف در نوسانات سایر ارزها میشود. این یعنی اگر اقتصاد کشورها ضعیف تر باشد، تقاضا برای سایر ارزها در این کشورها در برابر دلار کاسته میشود. این یعنی بخاطر نوسانات و تغییر در سطح دلار آمریکا، واردات،‌ صادرات و سایر مبادلار میان مرزی در این اقتصادهای محلی مستقیما تحت تاثیر قرار میگیرند و این همان چیزی است که معامله گران بازار فارکس بر روی آن سرمایه گذاری میکنند - تغییر در ارزش ارزی. از اینرو یک معامله گر باید همیشه در خصوص شاخص دلار آمریکا و تاثیر آن بر روی کسب و کار جهانی اطلاع داشته باشد.

نتیجه گیری:

معامله گران بازار جهانی به دنبال آمار CPI هستند. یکی از دقیق ترین آن ها Core CPI یا همان CPI هسته است که در آن اجناس مصرفی با نوسان زیاد در نظر گرفته نمیشود اما این تنها آماری نیست که باید به آن توجه داشته باشید. بانک مرکزی آمریکا با مدیریت جرومی پاول رییس فدرال رزرو قصد رساندن نرخ تورح به 0/2صد را دارد.

معامله گران در ارتباط با Core CPI به شاخص و آمار نرخ بیکاری در طول یک دوره نیز توجه دارند. هر دوی این آمارها از منظر رشد اقتصادی کلی بسیار حائز اهمیت هستند بنابراین، در نظر گرفتن هر دوی آن ها در کنار هم از موارد کلیدی میباشد.

قیمت دلار و یورو سه شنبه اول مهرماه 99/ ثبات شاخص ارزی در شروع پاییز/ نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟

بازار ارز در اولین روز مهرماه با ثبات نرخ دلار همراه شده است. کاهش شاخص ارزی در شروع سومین فصل سال در حالی است که در تابستان، بهای دلار با رشد 8350 تومان به کانال بیست و شش هزار تومانی رسید.

بازار ارز در اولین روز مهرماه با ثبات نرخ دلار همراه شده است. کاهش شاخص ارزی در شروع سومین فصل سال در حالی است که در تابستان، بهای دلار با رشد 8350 تومان به کانال بیست و شش هزار تومانی رسید.

به گزارش نبض بورس؛ افزایش 45 درصدی قیمت دلار در سه ماه فعالیت بازار ارز در شرایطی بوده است که با افت بازدهی بازار سرمایه، شاهد ورود تقاضا جدید به معاملات ارزی بودیم. در این میان با عرضه ارز از سوی بازارساز، تا حدودی از ادامه روند صعودی دلار کاسته شد، اما با توجه به نوسان نزولی شاخص بورس، همچنان شاهد خورج نقدینگی از بورس و ورود به بازار ارز هستیم.

حال بر اساس این گزارش، در معاملات امروز (سه شنبه یکم مهرماه 99) بازار ارز، هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 26850 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل به قیمت 26950 تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می شود که نسبت به شاخص دلار امریکا روز قبل، بدون تغییر است.

همچنین هر یورو به قیمت 31600 تومان در این صرافی ها از مردم خریداری می شود و در مقابل با افت 100 تومانی نسبت به روز دوشنبه به قیمت 31700 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.

نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟

ثبات شاخص ارزی در تابلوی صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور در حالی است که در بازار آزاد ارز، نرخ دلار به رقم 27100 تومان رسیده است.

قیمت دلار و یورو سه شنبه اول مهرماه 99/ ثبات شاخص ارزی در شروع پاییز/ نرخ دلار در بازار آزاد ارز چند؟

افزایش نرخ رسمی 6 ارز در بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۶ ارز افزایش و ۳۰ واحد پولی کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت بود.

براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه‌شنبه یکم مهرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۵۸۸ ریالی به قیمت ۵۳ هزار و ۸۵۰ ریال و هر یورو نیز با ۴۳۱ ریال کاهش، ۴۹ هزار و ۴۲۷ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۹۳۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۴۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۴۳ ریال، روپیه هند ۵۷۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ شاخص دلار امریکا هزار و ۳۹۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۵۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۱۸۴ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۵۷۱ ریال قیمت خورد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا