فارکس حرفه ای در ایران

مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق

برای دیدن ویدیوی آموزشی این مبحث اینجا کلیک کنید

استراتژی‌های موفق معامله در فارکس

مجله افیکس‌کار: انجام معاملات مالی یک امر احساسی و یا بر اساس شانس نیست . برای انجام یک معاملۀ موفق، هر معامله گری علاوه بر اینکه باید به شرایط و اخبار بازار آشنا باشد، باید مطالعه علمی و اقتصادی کافی نیز داشته باشد و اصطلاحا به روز باشد . اغلب معامله گران فارکس موفق برای تصمیم گیری از سیستم ها و استراتژی‌های مختلفی استفاده می کنند.

📌 استراتژی معاملاتی فارکس تکنیکی است که توسط تریدر های فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمانی استفاده می شود.

نحوه استفاده از استراتژی های معاملاتی

استراتژی معاملاتی فارکس می تواند براساس تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) یا مبتنی بر اخبار و اطلاعات بازار (بنیادی) باشد. تریدرها باید توسعه سیستم های معاملاتی را در برنامه هایی مانند MetaTrader که اتوماسیون پیروی از قوانین را آسان می کند، در نظر بگیرند. علاوه بر این، این برنامه ها به تریدرها اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی را آزمایش کنند تا ببینند عملکرد آنها در گذشته چگونه بوده است.

چندین مولفه مختلف برای یک استراتژی معاملاتی وجود دارد:

📍 انتخاب بازار: تریدرها باید تعیین کنند که چه جفت ارزی را معامله می کنند و در خواندن این جفت ارز متخصص شوند.
📍 سایزبندی موقعیت ها: تریدرها باید تعیین کنند که هر موقعیت برای کنترل میزان ریسک پذیرفته شده در هر معاملات تجاری چقدر بزرگ است.
📍 نقاط ورود: تریدرها باید قوانینی تنظیم کنند که چه موقع باید به یک جفت ارزی مشخص در موقعیت های بلند یا کوتاه وارد شوید.
📍 نقاط خروج: تریدرها باید قوانینی تنظیم کنند که به آنها بگوید چه موقع در موقعیت های بلند یا کوتاه از یک جفت ارزی خارج شوید.
📍 تاکتیک های ترید: تریدرها باید قوانینی را برای نحوه خرید و فروش جفت ارز، از جمله انتخاب فناوری های اجرای صحیح تعیین کرده باشند.

افتتاح حساب نمایشی فارکس به شما امکان می دهد استراتژی های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید بدون اینکه مجبور باشید پول خود را به خطر بیاندازید. همچنین می توانید با اجرای استراتژی خود در تاریخ های قبلی نمودار قیمت و دیدن نتایج آن – که باز هم بدون هیچ عواقب در دنیای واقعی – استراتژی ها را امتحان کنید.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی ها بهترین نیستند و سرمایه شما همیشه در ریسک قرار دارد. مهم است به یاد داشته باشید که ذات معامله ریسک دارد و سود تضمین نمی شود.

مجله افیکس‌کار در اینجا سعی کرده است تا چند استراتژی را به شما معرفی کند. گروه تحقیقات افیکس‌کار این استراتژی‌ها را تست کرده و در اختیار شما قرار داده است.

این پیج مرتبا بروزرسانی میشود .

استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 بزرگترین و موفق ترین شاخص‌ بازار سهام در جهان است که می توان آن را از طریق کارگزاران فارکس معامله کرد . در این مقاله خواهیم مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق گفت که چگونه می توان با شاخص S&P 500 معاملات خود را انجام دهید و چگونه این شاخص می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای سودآوری و معاملات موفق به شما نشان دهد .

شاخص S&P 500 چیست ؟

شاخص S&P 500 ، شاخصی است که شامل 500 کمپانی بزرگ در بورس آمریکا می باشد . این شاخص با توجه به سرمایه های مربوط به هر کمپانی عضو آن وزن می گیرد و بنابراین به طور موثر ارزش بازار معاملاتی آمریکا را نشان می دهد .

به عنوان مثال اگر شرکت الف دارای یک میلیون سهام در بازار باشد که هر کدام از آن ارزشش یک دلار است اما اگر شرکت ب دارای یک میلیون سهام موجود در بازار باشد که هر کدام ۲ دلار ارزش دارد ، تغییرات قیمت سهام شرکت ب نسبت به شرکت الف دو برابر بر روی شاخص تاثیرگذار است .

در 100 سال اخیر ایالات متحده آمریکا پیشرو ترین اقتصاد در جهان بوده است . بازار سهام آمریکا از سال ۱۹۷۰ که قوانین را برای سرمایه گذاران خرده راحت تر کرده ، علاقه شدیدی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کرده است .

چرا باید به شاخص S&P 500 توجه کرد ؟

شاخص S&P 500 به عنوان یک شاخص که نشان دهنده بزرگترین و موفق ترین اقتصاد جهان است مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران سراسر جهان قرار گرفته است . این شاخص به همراه شاخص NASDAQ 100 جزو شاخص های مهم بازار معاملات هستند و اکثر سرمایه گذاران و معامله گران به فرصتهایی که مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق این شاخص ها برای کسب درآمد برای آنها بر ارمغان می‌آورند علاقه مند هستند .

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص S&P 500 از اوایل دهه ۱۹۹۰ از بسیاری از شاخص‌های بازارهای دیگر کشورها پیشی گرفته و رشد بهتری داشته است :

تحلیل شاخص s&p500

s&p500

با مشاهده نمودار می توانیم ببینیم که شاخص S&P 500 دارای یک روند طولانی مدت است که این روند نمایانگر این است که قیمت‌ها در طول زمان افزایش یافته اند .

این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از روش ساده ای که معامله توسط شاخص S&P 500 است بهره مند شوند و با یک آمار مثبت طولانی مدت همراه شوند.
همراه شدن با اینگونه روند مثبت در فارکس یا در سایر ارزها کار دشوارتری است .

شاخص S&P 500 را می‌توانید در بروکر آلپاری معامله کنید همچنین این شاخص CFD های ارزان و قابل اعتمادی را به معامله‌گران ارائه می‌کند به همین دلایل این شاخص بسیار مورد علاقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است .

چگونه می توان بر شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاری کرد ؟

سرمایه‌گذاری معمولاً به معنای خرید و نگهداری یک دارایی برای مدت ماه‌ها یا سال‌ها می باشد . نکته مهم این است که در سرمایه گذاری ، به هزینه های نگهداری و کمیسیون توجه کنید . برای سرمایه گذاری در شاخص S&P 500 پیشنهاد می شود که از CFD کارگزاری استفاده نکنید زیرا استفاده از این CFD ها باعث می‌شود تا یک هزینه مبادله روزانه برای شما حساب شود که این مورد باعث از بین رفتن سود شما در بلند مدت خواهد شد .

یک راه حل جذاب برای سرمایه گذاران خرده این است که سهام شاخص S&P 500 را در صندوق‌های معاملاتی یعنی ETF خریداری کنند . به طور دقیق عملکرد شاخص S&P 500 بر ETF موثر است ETF . ها معمولا مقداری از سهام ۵۰۰ کمپانی موجود در شاخص S&P 500 هستند
ETF ها تاثیر بسیار زیادی در شاخص S&P 500 ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرده بی تردید بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند .

برخی از محبوب‌ترین تیفای شاخص S&P 500 که در سایر کارگزاری ها یافت می شوند عبارتند از :

  • SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)
  • SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG)
  • VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO)
  • iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA:IVV)

چگونه میتوان شاخص S&P 500 را معامله کرد ؟

معامله گران که به دنبال کسب سود از موقعیت های کوتاه مدت یا بلند مدت با استفاده از شاخص S&P 500 می باشند ، علاقه‌مند هستند تا از معاملات نقدی که در دسترس هستند استفاده کنند و برای این گونه افراد هزینه های اضافی از جمله کمیسیون ها اهمیت ندارد .

ساده ترین راه معامله گران برای معاملات شاخص S&P 500 این است که آن را به عنوان CFD معامله کنند .بسیاری از کارگزاران فارکس معاملات CFD را در بازار سهام ارائه می‌دهند .

معامله‌گران با سرمایه های بزرگتر ممکن است به جای CFD ها از شاخص S&P 500 در فیوچرز استفاده کنند که این شیوه گزینه های بهتری را برای معاملات برای آنها به ارمغان می آورند .

از جمله این گزینه ها می توان به مینی S&P 500 در فیوچرز اشاره کرد .

مینی S&P 500 در فیوچرز دارای هر سهم به قیمت ۱۲.۵۰ دلار می باشد که کمترین موقعیتی که می توانید از آن استفاده کنید می بایست با ارزش کلی تقریباً ۵۰۰ هزار دلار استفاده کنید این مبلغ برای اکثر معامله‌گران بسیار زیاد است . خوشبختانه از سال ۲۰۱۹ یک آپشن جدید به S&P 500 ایمنی اضافه شده که اند که معاملات با قیمت یک دهم در دسترس است . بدین معنی که شما با استفاده از این گزینه تنها برای هر سهم ۱.۲۵ دلار و به ‌طور کلی با ۵۰ هزار دلار می توانید معاملات خود را انجام دهید .

معنی بازار سهام صعودی و نزولی در شاخص S&P 500

همان طور که شاهد آن هستیم و در دهه های اخیر در بازارهای سهام نمایان شده ، بازار سهام تمایل به افزایش ارزش دارد و تحلیلگران به بازار هایی که سهام آنها در حال افزایش است ” بازارهای صعودی ” و بازارهایی که رو به پایین هستند و قیمت‌های آنها افت می کنند ” بازارهای نزولی ” می‌گویند .

تعریف مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق بازار نزولی هنگامی که شاخص سهام عمده بازار بیش از ۲۰ درصد از بالاترین حد خود به پایین برود بازار نزولی است . هنگامی که بازار بیش از ۲۰ درصد از پایین ترین نقطه قبلی خود به بالاتر برود بازار صعودی است .

تعریف تکنیکال بازار صعودی و نزولی با مووینگ اوریج 50 و 200 روزه
می باشد . اگر مووینگ اوریج 50 بالاتر از مووینگ اوریج 200 باشد بازار صعودی است و اگر در زیر آن قرار بگیرد بازار نزولی حساب میشود .

این موضوع لازم است که شما بازارهای سهام را به بازارهای صعودی و نزولی تقسیم بندی کنید زیرا طبق داده های تاریخی شاخص S&P 500 مشخص شده که شما می توانید بازار را پیش بینی کنید روند صعودی به صورت قابل مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق توجهی ، روند نزولی را در طولانی مدت از بین می‌برد و این موضوع در طول زمان برای سرمایه گذاران و معامله گران ثابت شده است .

استراتژی های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر شاخص S&P 500

موضوعی که از زمان ایجاد شاخص S&P 500 تا به حال ثابت شده و در دهه های اخیر نیز تقویت شده این است که معاملات طولانی مدت این شاخص یک رویکرد بسیار مناسب برای هر سرمایه گذار است .

آمار زیر بر اساس رفتارهای قیمت نمودار روزانه بین سال ۱۹۵۷ تا سال ۲۰۲۱ که شامل بیش از ۱۵۰۰۰ داده می باشد :

به طور متوسط قیمت شاخص هرروز ۰.۰۳ درصد افزایش یافته است .
طبق نمودار روزانه شاخص S&P 500 در 52.98 درصد روزها روند صعودی داشته است .
طبق تعریف تکنیکال روزهای که مووینگ 50 روز بالاتر از مووینگ اوریج 200 روزه قرار می گیرد بازار مثبت تعریف می شود به طور متوسط در این روز ها 0.08 درصد افزایش یافته و 55.38 درصد روزها این افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد .

نحوه معاملات روزانه با شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 یک دارایی بزرگ در معاملات روزانه می باشد هرچند باید به این نکته اشاره کرد که زمانی که با CFD معامله شود میتواند اسپرد نسبتا بالاتری را نسبت به جفت ارزهای فارکس داشته باشد .

این بدان معناست که بهتر است به عنوان یک معامله گر روزانه برای استراتژی های معاملاتی محافظه‌ کارانه تان بهتر است حداکثر تنها یک معامله را در یک شرایط کاملاً مناسب در هر روز به هنگامی که شرایط کامل مناسب به نظر می ‌رسید انجام دهید .

معاملات روزانه واقعا چالش برانگیز هستند و برای این که شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید باید به نمودارهای با تایم فریم های بالاتر دقت کنید و میبایست به هنگامی که مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از ۲۰۰ روزه قرار می‌گیرد توجه کنید .

معاملات کوتاه مدت بسیار دشوار هستند و هنگامی باید از آنها استفاده کرد که بازار در حال سقوط است و قیمت در پایین تر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روزه قرار دارد .

دلیل شکست بسیاری از معامله‌گران روزانه این است که آنها می‌خواهند با با پایان زمان معاملات از آن معامله خارج شده و معاملات را به اتمام برسانند . شیوه درست معامله روزانه این است که این موضوع که بایستی معامله را در همان روز ببندید را فراموش کنید . باید بدانید که یک معامله مناسب همچنان به سود خود ادامه خواهد داد ، با این طرز فکر شما می توانید اطمینان حاصل کنید که یک معامله مناسب را در دست دارید و میزان استرس را از معاملات خود کم کنید .

یک استراتژی برای ورود معامله گران به معاملات روزانه این است که بعد از باز شدن بازار در ساعت 09:30 به زمان نیویورک ، در ساعت اولیه هنگامی که نمودار روز قبل بسته شده و مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روز در حرکت است ، اکنون با قرار دادن یک سفارش و یک استاپ لاس در زیر نقطه مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق خرید ، به معامله ورود می کنند .

چگونه با S&P500 معامله کنیم در آلپاری

اگر قبل از ورود قیمت به نقطه استاپ لاس برسد سفارش را لغو کنید و در آن روز معاملات را انجام ندهید .

اگرچه معامله‌گران هر روزه می توانند در هر ساعت شاخص S&P 500 را به فروش برسانند و معاملات خود را انجام دهند اما ایده مناسب برای معاملات با S&P 500 این است که به ساعات کار بازار نیویورک دقت داشته باشند . این ساعات کار از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت نیویورک است و معمولاً در این زمان‌ها بالاترین میزان حجم و نقدینگی را در بازار مواجه می شویم .

نوسانات فصلی شاخص S&P 500

بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که بازارهای سهام نظر میرسد در طی ماه های متفاوت تمایل به انجام روند های مختلفی هستند . اینگونه گرایش به عنوان نوسانات فصلی شناخته می‌شود .

یکی از نظراتی که در مورد بازارهای سهام اغلب بیان می شود این است که میبایست تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید . این بدان معنی است که بازارهای سهام معمولاً در چهار یا پنج ماه اول سال قبل از تابستان به خوبی در اوج قرار دارند .

جدول زیر عملکرد شاخص S&P 500در هر روز در ماه های تقویم بین سال های ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۲۱ نمایش می دهد :

استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمایل دارد تا در اوایل و اواخر سال تقویمی بهتر عمل کند در حالی که در ماه‌های تابستان به طور معمول عملکردی معمولی و رو به پایین دارد این آمار مثالی که گفته بود تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید را ثابت می‌کند .

اما باید گفت عمل عاقلانه این است که شما فرصت‌های خرید و معاملاتی را که بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد را از دست ندهید .

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که شاخص در روزهای میانی هفته مانند دوشنبه و سه‌شنبه عملکرد بهتری دارد و همچنین در روزهای جمعه تنها روزی در هفته است که عملکرد منفی دارد .

بهترین سیگنال و استراتژی برای فارکس

باز هم باید اشاره کرد که این آمارها تنها برای آگاهی هستند و بدون استراتژی و تجزیه و تحلیل نمی توان از آنها در معاملات استفاده کرد .

معامله‌گران نیازی به انتخاب سهام خاص برای به سود رسیدن در بازار سهام ندارند بلکه آنها می‌توانند به جای سرمایه گذاری بر سهام‌های خاص ، از شاخص‌هایی مانند S&P 500 به منظور کاهش ریسک در بازار استفاده کنند و در معرض حرکت مثبت اینگونه شاخص‌ها در بازار سهام که در سال‌ها و دهه‌های اخیر ثابت شده است قرار بگیرند .

در حال حاضر اکثر کارگزاران فارکس معاملات شاخص S&P 500 را در سرتاسر جهان انجام می‌دهند معامله‌گران خرده می‌توانند به این فرصت بپردازند و از این فرصت نهایت استفاده را انجام دهند و نکته آخر این است که معاملات کوتاه مدت میبایست با احتیاط بیشتری با شاخص S&P 500 انجام شود .

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس

55 قانون زیر زیر یک متن خلاصه شده و به زبان ساده از پله ھای طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می باشد که به عقیده بنده تمامی تریدرھا و معامله گران تقریبا ھمه این پله ھا و یا بیشتر آنھا را باید طی کنند تا به مرحله ای برسند که بتوانند خود را تریدر بنامند .پیشنهاد میکنیم این قوانین را با دقت مطالعه کنید.

١ – کنجکاوی ما باعث می شود تا راجع به بازار مطالعات و تحقیقات اولیه ای را انجام دھیم .

٢ – یک یا دو کتاب و چند گزارش و مجله می خریم .

٣ – چیزھائی از بازار که به نظر ھم دوست داشتنی می رسند شما را ترغیب به تحقیق می کنند .

۴ – علاقه ای سطحی به بازار و تریدھای ھر از گاھی و عموما از دست دادن پول و گاھی ھم موفقیت ھای تصادفی را در این مرحله تجربه می کنیم .

۵ – عموما شکستھای خود را فراموش کرده و به موفقیتھای خود می بالیم و خودمان را تشویق و متقاعد می کنیم که

اگر این تکنیکھا را یاد بگیریم به پایان راه رسیده و موفقیتھای زیادی بدست خواھیم آورد .

۶ – چارتھای مخصوص به خودمان را را که احیانا بزرگتر از حد معمول ھم ھستند و چند اندیکاتور ھم روی آنھا رسم شده برای خود تھیه می کنیم .

٧ – روشی را برای ورود به بازار تھیه کرده و فکر میکنیم که این روش جز موفقیت چاره دیگری ندارد !

٨ – به صورت فعالی معاملات خود را آغاز میکنیم .

٩ – نتایج بما گوشزد میکنند که به ھمان سادگی که فکر میکنیم نیست و چند نکته را بایستی مراعات کرد .

١١ – به تریدھایمان ادامه می دھیم و نتایج نسبتا ) بد ( متفاوتی ایجاد می شوند ولی نه آنچنانکه علاقه مارا از بین ببرند .

١١ – ھمچنان نتایج خوب را انتظار میکشیم .

١٢ – حجم معاملات و مبالغ درگیر در آنھا افزایش می یابند .

١٣ – مطالعه و خواندن گزارشات ادامه می یابند اما اینھا جز به تنیدگی بیشتر اوضاع نمی انجامند . ھنوز نمیدانیم که چه باید بخواھیم .

١۴ – نمره موفقیت ما بالنسبه خوب است اما کمبود مھارتھای معاملاتی ما منجر به عدم بھره گیری و کسب سود شایسته از بازار میشود .

١۵ – بتدریج ترس از بازار در ذھن ما جای می گیرد ولی ھنوز اندر خم یک کوچه ایم .

روانشناسی بورس

١۶ – به ھمان روال قبل معامله می کنیم و به تعداد زیاد معامله کرده و از قانون معدل گیری گریزانیم . فقط موضوع مهم زمان است .

١٧ – یک سود بزرگ برای خود ثبت کرده و احساس اینکه ھمه چیز خوب پیش می رود در ما به اعتماد به نفس زیاد از حد منجر می شود .

١٨ – یک ضرر بزرگ می کنیم . از نظر روانی مساله شروع به بزرگ شدن می کند .

١٩ – یک کامپیوتر می خریم و شروع به بررسی اندیکاتورھای دیگر می کنیم .

٢١ – به دیگر بازارھا و روشھا نیز سرک می کشیم.

٢١ – بالاخره ھمه پول خود را از دست می دھیم .

٢٢ – بوضوح می فهمیم که به ھمان سادگی که می بینیم نیست .

٢٣ – به نظر می رسد که به این شیوه نمی توانیم ادامه دھیم .

٢۴ – در می یابیم که اطلاعات کافی برای کسانیکه می خواھند از این بازار کسب در امد کنند کافی نیست.

٢۵ – برای پر کردن این خلا سعی می کنیم که یک سیستم گزارش نویسی ایجاد کرده تا چگونگی اوضاع را به ما بگوید .

٢۶ – یک آنالیست را به ھمکاری دعوت می کنیم . توجه داشته باشید که این بدترین کاری است که شما می کنید و بهترین کار آن
است که یک نفر تریدر را به کمک بطلبید .

٢٧ – به ترید کردن ادامه می دھیم اما در سطوح پائین تر .

٢٨ – گزارشنویس روزانه را آغاز می کنیم که یک موفقیت فوری محسوب می شود .

٢٩ – تمام اینھا نیازمند تحقیقات و مطالعات و آنالیزھای شخصی زیادی است

اما باز ھم ھنوز بر ما روشن نیست که ترید کردن یک امر ذھنی است

و سایر مقولات بیرونی ) شامل روشھا کامپیوترھا و کارگزاران و (… تقریبا ھمه نامربوط ھستند البته تا وقتیکه شما از نظرذھنی آماده نباشید .

٣١ – ترس بر ما مستولی شده و ھنوز ھم شیوه خاصی نداریم .

٣١ – می فهمیم که ترید منطقی بدون داشتن یک شیوه مناسب نتیجه ای جز ناکامی ندارد .

٣٢ – بدنبال یک روش می گردید .

٣٣ – روشھای موجود در بازار به نظرتان مناسب نیشتند و شروع به طراحی یک روش مخصوص به خود می کنید .

٣۴ – با روش خود شروع به ترید می کنیم که البته کاری بس سخت است .

٣۵ – ما به دلایل قانع کننده ای برای تریدھای خود نمی رسیم ) چیزی که قبل از داشتن روشنیز به آن دچار بودیم ( اما در می یابیم که قبلا راجع به آن بررسی کرده ایم . جریانات درونی شما بکار می افتند .

٣۶ – می فهمیم که نکته اصلی در ترید کردن ھمانا ذھن ماست . حال می توانیم پیشرفت واقعی را شروع کنیم

٣٧ – شروع به تکمیل استراتژی خود کرده و با یک سایز مناسب ترید می کنیم .

٣٨ – اما ھنوز ھم دچار ترس ھستیم و این به مساله بزرگی تبدیل می شود .

قبلا یاد گرفتیم که کاھش ضررھا ضروری است و اما بخشدوم ) حفظ جریان سود ده ( را با وجود ترس نمی توانیم به آن دست پیدا کنیم .

٣٩ – به ترید کردن خود ادامه می دھیم و به خود امیدواریم که خوب شود . بتدریج ترس رخت بر می بندد .

۴١ – ضربه بزرگ دیگری می خوریم .

۴١ – احساس بدی پیدا کرده و فکر می کنیم که بهتر است تسلیم شویم و یا شاید بهتر بود ھمان مرتبه اول و چند سال پیش که برای اولین بار کال شدیم تسلیم می شدیم .

۴٢ – به ترید خود ادامه داده و سعی می کنیم که از اعتماد به نفس زیادی پرھیز کنیم .

خودمان را به سیستم مدیریت استرس مسلح کرده به زودی یاد می گیریم که مراقبه کنیم )

چیزی که برای ھر تریدری ضروری است ( و در می یابیم که ھمیشه متواضع بوده و مانند ظرف خالی باشیم .

۴٣ – یک تریدر دیگر را به عنوان راھنما انتخاب کرده و او نیز یک روش را به شما معرفی می کند

که بلافاصله مورد پسند شما واقع شده و علت آن ھم وضعیت مناسب ) ذھنی ( شماست .

۴۴ – سیستم خودمان را می سازیم و آنرا توسعه داده که منجر به بهتر شدن نتایج و وضعیت ذھنی ما می شود .

دیگر ترس مساله مهمی نیست .

۴۵ – تصمیم به ملاقات با یک مربی روانشناس معاملات می گیریم .

مقاله مرتبط : روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری چیست

۴۶ – سود بزرگی را به دلیل اجازه دادن به جریان سود ده در یک معامله به ثبت می رسانیم .

ما ھمان کاری را می کنیم که ھر تریدر موفقی انجام می دھد .

آیا دوباره ھم این ترفند را می توانیم بکار ببندیم؟

۴٧ – شروع به دور شدن از ترس و رسیدن به مرحله ریسک محوری می کنیم .

۴٨ – می فهمیم که وضعیت ذھنی ھمه چیز است و آرامش داشتن امری حیاتی است و باز ھم سایز پوزیشنھای خود را کم می کنیم .

۴٩ – چند روزی را با گروه معاملاتی مربی روانشناس خود بسر می بریم .

۵١ – شروع به سود کردن با روش پایدار می کنیم .

۵١ – باز کمی به خودمان غره می شویم ! اما این بار می فهمیم که اشتباه کرده و با ضرر کمی آنرا محدود می کنیم

و باز به خودمان یادآوری می کنیم که متواضع بمانیم .

۵٢ – بعضا به صورت ناخودآگاه ترید می کنیم . در این کار داریم حرفه ای می شویم .

۵٣ – می دانیم که چالشھای زیادی پیشرو داریم اما با اعتماد به نفسآنھا را رفع می کنیم .

۵۴ – متوقف کردن پول یک مساله می شود . حقیقتا ما در یک دنیای پر از فراوانی زندگی می کنیم .

۵۵ – در می بابیم که زندگی ما بواسطه ترید کردن بھتر شده و در بسیاری از زمینه ھای زندگی به خواسته ھایمان می رسیم

بهترین استراتژی های معاملاتی در بورس ایران

بهترین استراتژی های معاملاتی در بورس ایران

شیوه خرید و فروش سهام،ارز و . که بر اساس چیدن دانش و ابزار ها در کنار یکدیگر مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق حاصل می شود. استراتژی می تواند شخصی باشد یا از کس دیگری گرفته شده باشد (اما مسلما شخصی آن بهتر است، زیرا شما آن را درک و ابداع کرده اید). ما بر اساس استراتژی ای که داریم در کمین موقعیت ها می نشینیم تا زمانی که سیگنال ورود یا خروج صادر گردد.

شما باید برای استفاده از بعضی استراتژی ها مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق به قدر کافی آموزش ببینید تا بتوانید از آن ها استفاده کنید. افرادی هستند که بدون آموزش نیز از استراتژی ها استفاده میکنند و به نتایج خوبی می رسند؛ همچنین ربات هایی وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی ای که شده اند سهام ،ارز و . خرید و فروش میکنند.

استراتژی بریک خط تریگر:

در یک روند نزولی ابتدا پیوت هایی (قله ها) که در مسیر نزول وجود دارد را شناسایی میکنیم؛ سپس خطوط روند را رسم میکنیم. منتظر میشیم تا قیمت به حمایت معتبری برخورد کند. بر روی همین سطح حمایتی میتوانیم ریسک کنیم و خرید کنیم. در این صورت هدف (TP) ما خط روند نزولی و مقاومت قوی پیش رو می باشد. دقت داشته باشید که به محض برخورد به این سطوح باید سهم خود را بفروشیم، زیرا هنوز احتمال نزول بیشتر وجود دارد. در نهایت ما منتظر شکست خط روند نزولی می شویم؛ اگر توانست بریک موفق ثبت کند و قیمت بالای خط روند تثبیت انجام داد وارد پوزیشن خرید می شویم.

استفاده از اندیکاتور ها برای تایید ورود:

هنگامی که قیمت به حمایت استاتیک و داینامیک برخورد می کند تاییدیه های اندیکاتوری و اسیلاتوری مانند وقوع همگرایی و واگرایی مثبت (+RD +HD) بریک موینگ اوریج، سیگنال هایی که ایچیموکو صادر می کند و . به ما کمک میکنند تا بتوانیم با اطمینان بیشتری سهمی را بخریم.

استفاده از الگو های برگشی:

در یک روند نزولی ما میتوانیم از الگو های تکنیکالی برگشتی مانند: سرو شانه کف، دابل باتن (دو برخورد کف)، الگو های هارمونیک، مثلث های صعودی، اندینگ دیاگونال، MTR ،QM و . استفاده کنیم و سهام را خریداری کنیم. این نوع الگو ها وقتی در روند نزولی ایجاد می شوند نشان از توجه بازار به این سهم می باشد و در نقطه پایان آنها معمولا سهم با تقاضا رو به رو می شود.

برای دیدن ویدیوی آموزشی این مبحث اینجا کلیک کنید

استفاده از الگو های ادامه دهنده:

در روند های صعودی شما باید از الگو های ادامه دهنده مانند: کانال های صعودی، مثلث ها، پرچم و . استفاده کنیم و هنگام بریک از این الگو ها وارد پوزیشن خرید شویم.

همیشه الگو ها درست عمل نمیکنند و ما باید از قانون 60 به 40 استفاده کنیم. (60% احتمال درست کار کردن و 40% احتمال عدم کارکرد الگو)

تابلو خوانی:

تابلو خوانی نیز یکی از مواردی می باشد که به شما در ورود و خروج ها بسیار کمک می کند. شما می توانید از طریق تابلو خوانی: ورود و خروج پول، بازارگردانی حقوقی ها، بازیگران سهم و . را ببینید. هنگامی که ما اتفاقاتی که در سهم رخ میدهد را با تکنیکال و فاندامنتال ادغام کنیم به نتایج بسیار خوبی می رسیم.

فاندامنتال:

بنیاد و اخبار مربوط به سهم نیز به اندازه موارد دیگر مهم می باشد، اگر سهم به دقت هر چه تمام الگوی برگشتی یا ادامه روند و . در نقطه جذابی بسازد، اما وضعیت بنیادی سهم مناسب نباشد، سهم به نوعی فلج می باشد. پس ما هنگام خرید سهام باید بنیاد سهم ها را نیز در نظر بگیریم.

  • وقتی تمامی شرایط بازار مسائد باشد اما یکی از موارد اصلی نقض باشد، موجب می شود که روند صعودی سهم با مشکل مواجه شود.

در صورتی که علاقه داشته باشید ما می توانیم تمامی اصول تکنیکال را از صفر تا صد به شما آموزش دهیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا این مقاله را بخوانید.

برای دیدن ویدیوی آموزشی این مبحث اینجا کلیک کنید

آموزش مبانی بورس؛ مبانی استراتژی معاملاتی در بورس

احمد سبحانی

داشتن استراتژی معاملاتی می‌تواند شما را از ضرروزیان ناشی از ریزش بازار سهام محافظت کند؛ اما اکثر معامله‌گران خُرد از این نکته‌ی مهم غافل هستند. استراتژی معامله در بلندمدت تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار پس از ریزش‌های بورس، مقدار زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. اکثر این افراد کسانی هستند که استراتژی معاملاتی خاصی برای سرمایه‌گذاری ندارند. بازی معامله‌گری نوعی جنگ است؛ جنگی میان خریداران و فروشندگان. خریداران ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام بازهم افزایش یابد، اقدام به خرید می‌کنند و فروشندگان نیز ازآنجاکه انتظار دارند قیمت سهام کاهش یابد، اقدام به فروش می‌کنند؛ در‌غیر‌این‌صورت، معامله‌ای انجام نخواهد گرفت.

در این جنگ نیز، مانند سایر جنگ‌ها باید استراتژی داشته باشید. درواقع، هیچ معامله‌گر موفقی در دنیا وجود ندارد که بدون استراتژی، موفق شده باشد سود کسب کند. حتی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کارکشته نیز به‌سختی می‌توانند تشخیص بدهند جهت بازار در این لحظه صعودی یا نزولی خواهد بود؛ چراکه پارامترهای بی‌نهایتی روی قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و نبود قطعیت بسیاری بر این بازار حکم‌فرماست. به‌همین‌دلیل، داشتن استراتژی و عمل به آن مهم‌ترین مسئله‌ای است که در معامله باید در نظر بگیرد. برای داشتن استراتژی هوشمندانه باید چه کار کرد؟ در این مطلب، قصد داریم شما را با مبانی استراتژی در بازارهای مالی آشنا کنیم. بدیهی است در مطلبی کوتاه، نمی‌توان چنین بحث مفصلی را کامل پوشش داد؛ اما پیش‌زمینه‌ای برای کسانی است که در ابتدای راه ورود به بازارهای مالی هستند.

۱. روش تحلیل خود را انتخاب کرده و آن را ارتقا دهید

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام ابزارهای معاملاتی استفاده کند؛ چراکه احتمالا سیگنال متضاد صادر می‌شود

شما به‌عنوان معامله‌گر باید روش تحلیلی خود را انتخاب کنید. روش‌های تحلیل بنیادین یا تکنیکال یا روان‌شناسی بازار هرکدام از فلسفه‌ای منحصر‌به‌فرد تبعیت می‌کند و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از تمام این ابزارها برای تحلیل خود استفاده ‌کند. پس در ابتدا، باید مشخص کنید که قصد دارید از کدام روش تحلیل استفاده کنید. سپس، سبک معاملاتی برای خود تعیین کنید و آن را ارتقا دهید.

متأسفانه بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به‌جای ارتقای سبک معاملاتی‌شان، مدام به‌دنبال استفاده از ابزارهای بیشتر می‌روند. این افراد تلاش می‌کنند تا از تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال درکنار بررسی ترازنامه و صورت‌های مالی و روان‌شناسی بازار استفاده کنند. این کار علاوه‌براینکه وقت زیادی از شما می‌گیرد، آورده‌ی مثبت زیادی نیز ندارد و این احتمال بسیار فراوان است که ابزارهای مختلف به شما سیگنال‌های متضاد بدهند. بهترین کار این است که سبک معاملاتی را با استفاده از ابزاری محدود انتخاب کنند و مدام به فکر ارتقای همان روش باشید.

روش معاملاتی موفق باید چند مشخصه داشته باشد

الف) نقطه‌ی ورود کاملا مشخص باشد: روش معاملاتی باید آ‌ن‌قدر دقیق باشد که بدانید چه زمان باید وارد سهم شوید. مهم نیست که از کدام روش تحلیل استفاده می‌کنید، بلکه مهم این است که بتوانید مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق دلیل و زمان ورود به سهم را کامل شرح دهید. درواقع، اگر سبک معاملاتی شما را چند نفر دیگر نیز پیاده کنند، تمام آن‌ها در نقطه‌ای واحد تشخیص می‌دهند که زمان ورود به سهم فرارسیده است.

ب) حد ضرر مشخص باشد: روش معاملاتی باید مشخص کند که چه زمان تحلیلتان اشتباه خواهد بود. اگر به روش تکنیکال تحلیل می‌کنید، داشتن حد ضرر بسیار مهم است؛ اما اکثر معامله‌گران از قراردادن حد ضرر خودداری می‌کنند. این افراد درگیر سوگیری «بیزاری از شکست» هستند. به‌طور خلاصه، تئوری بیزاری از شکست می‌گوید که انسان‌ها بیشتر از اینکه از پیروزی خوشحال شوند، از شکست ناراحت می‌شوند. این سوگیری باعث ضررهای هنگفتی به معامله‌گران تازه‌کار می‌شود. این افراد تا مدت‌ها منتظر بازگشت سهام می‌مانند؛ اما غافل از اینکه با نپذیرفتن این حقیقت که معامله‌ها گاهی زیان‌ده هستند، از سایر معاملات سودده عقب می‌مانند. پس روش معاملاتی شما باید حد ضرر داشته باشد و باید به آن متعهد باشید.

ازآنجاکه حد ضرر مشخص و تغییرناپذیر است، برنامه‌ی حفظ سود تفاوت میان معامله‌گر موفق و معامله‌گر ناموفق را مشخص می‌کند

ج) برنامه‌ای برای حفظ سود داشته باشد: اکثر معامله‌گران روی نقطه‌ی ورود تمرکز زیادی می‌کنند؛ درحالی‌که روش معاملاتی کارآمد باید به شما برای حفظ سود کمک کند. گاهی پیش می‌آید که معامله‌گر نقطه‌ی ورود خوبی انتخاب کرده و به سود خوبی رسیده است؛ اما نمی‌داند زمان خروج رسیده است یا نه.

در این مواقع، معامله‌گران تازه‌کار معمولا دو روش را در پیش می‌گیرند: ۱. تمام پول خود را خارج می‌کنند و از سودهای احتمالی بعدی جا می‌مانند؛ ۲. تمام پول را باقی می‌گذارند و ضررهای احتمالی بعدی را متحمل می‌شوند. این در حالی است که روش‌های زیادی برای حفظ سود وجود دارد.

درواقع، حفظ سود آن‌قدر اهمیت دارد که کتاب‌های متعددی درباره‌اش نوشته شده است؛ اما متأسفانه در بازار ایران، به‌ویژه در میان معامله‌گران خُرد، این موضوع اهمیت چندانی ندارد. حفظ سود و روش حفظ سود عاملی است که در دراز‌مدت معامله‌گر موفق را از معامله‌گر ناموفق مجزا می‌کند. برای حفظ سود فرمول‌ها و روش‌ها و سبک‌های مختلف و دقیقی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به سودآوری مطمئنی برسید.

بورس

۲. میزان ریسک خود را مشخص کنید

اگر قصد دارید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، باید میزان ریسک خود را مشخص کنید. اینکه چقدر می‌توانید ریسک را تحمل کنید‌، به شما در یافتن استراتژی معاملاتی‌تان کمک زیادی می‌کند. به‌صورت سنتی ترکیب ۴۰/۶۰ (۶۰ درصد اوراق قرضه و ۴۰ درصد سهام) را برای پوشش ریسک پورتفو در نظر می‌گیرند؛ اما اگر آدم ریسک‌پذیری هستید، می‌توانید درصد بیشتری از پورتفو خود را به سهام اختصاص دهید؛ اما هرگز از پوشش ریسک خود غافل نشوید. اکثر معامله‌گران خُرد از ابزارهای موجود برای پوشش ریسک معاملات خود آگاهی کافی ندارند. ابزارهایی مانند اختیار خرید، اختیار فروش، اوراق قرضه، اوراق تبعی و. می‌توانند به سرمایه‌گذار در زمان‌های نزولی‌بودن بازار کمک شایانی کند.

۳. مدیریت دارایی را فراموش نکنید

مدیریت دارایی نیز یکی از نکات مهمی است که در بلند‌مدت تعیین می‌کند آیا استراتژی شما سودآور خواهد بود یا زیان‌ده. مدیریت دارایی یکی از مباحث بسیار گسترده در بازارهای مالی است و کتاب‌های بسیار زیادی درباره‌ی آن نوشته شده؛ اما در اینجا، به‌صورت اجمالی سه اصل مهم برای مدیریت دارایی را متذکر می‌شویم.

الف) نسبت مناسب برای ریسک به بازده

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در تمام معاملات خود به سودآوری برسد؛ پس باید نسبت ریسک به بازده را طوری انتخاب کند تا بتواند با معاملات سودآورش، زیان‌های ناشی از معاملات زیان‌ده را جبران کند. به‌عنوان مثال، اگر شما در طول یک سال ۵۰ درصد معاملاتتان را با سود و ۵۰ درصد معاملاتتان را با زیان بسته باشید و نسبت ریسک به بازده در تمام این معاملات نیز پنجاه‌پنجاه بوده باشد، شما از دو جهت زیان کرده‌اید: ۱. در یک سال، سرمایه و وقت و انرژی خود را تلف کرده‌‌اید؛ درحالی‌که آورده‌ی مثبتی نداشته‌اید؛ ۲. به‌دلیل کارمزد کارگزاری احتمالا مقداری از سرمایه خود را نیز از دست داده‌اید. پس لازم است نسبت ریسک به بازده به‌گونه‌ای انتخاب شود که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های جانبی، آورده‌ی مثبتی نیز برایتان داشته باشد.

ب) ریسک خرید مشخص

تا اینجا متوجه شدیم که باید روش معاملاتی هوشمندانه‌ای طراحی کنید و آن را با تاریخچه‌ی سهام بسنجید تا از کارایی آن مطلع شوید. پس‌از‌آن، باید نسبت ریسک را برای هر خرید مشخص کنید. دلیل این کار ناتوانی در تشخیص معاملات زیان‌ده است. تصور کنید شما روش معاملاتی‌تان را با تاریخچه‌ی قیمت سهام سنجیده‌ و متوجه شده‌اید که این روش سالانه ۱۰۰ موقعیت خرید به شما می‌دهد و از این ۱۰۰ مورد، ۳۰ مورد آن با ضرر همراه خواهد بود. بااین‌حال، نکته‌ای که از آن آگاهی ندارید، این است که این موارد ضررده با چه احتمالی توزیع شده‌اند. ممکن است تمام ۳۰ مورد ضرر پشت‌سر‌هم ظاهر شوند. اگرچه احتمال چنین پیشامدی بسیار بعید است (در حدود ۱۰ به توان ۵۱-)، باید برای آن آماده باشید و هرگز حجم مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق عمده‌ای از پورتفو خود را به یک معامله اختصاص ندهید.

مجموعه‌ مقالات آموزش مبانی بورس

ج) نسبت توزیع سرمایه

اگر تا به اینجای کار را به‌درستی پیش آمده باشید، به‌احتمال زیاد نسبت توزیع سرمایه در پورتفو شما مشخص شده است. باوجوداین، همچنان باید ملاحظات بیشتری درباره‌ی صنایع مختلف موجود در پورتفو شما‌، موقعیت اقتصادی، فصل انتشار درآمدها و. داشته باشید. پورتفو نه باید آن‌قدر کوچک باشد که نوسان‌های زیاد تأثیرات عمده بر آن بگذارد و نه آن‌قدر بزرگ باشد که نتوانید آن را مدیریت کنید. عموما داشتن ۵ تا ۷ سهم از ۳ تا ۵ صنعت مختلف به‌عنوان نقطه‌ی بهینه در نظر گرفته می‌شود.

بورس

چند نکته‌ی پایانی

  • ذات بازار سرمایه نوسانی است. در بازار کارآمد، کمتر کسی می‌تواند بازدهی بیشتر از میانگین مراحل انتخاب یک استراتژی معاملاتی موفق بازده بازار به‌دست آورد؛ پس نباید انتظار سودآوری بسیار زیاد از بازار سرمایه، خصوصا در بلند‌مدت داشت.
  • اگر وقت کافی برای تحلیل بازار ندارید، بهتر است سرمایه‌ی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارید. مطمئن باشید در بلندمدت این صندوق‌ها سودآوری بیشتری برای شما خواهند داشت.
  • بازار سرمایه هیچ بیمه‌نامه‌ای ندارد. اگر زیان کردید، هیچ‌کس مسئول ضرر‌و‌زیان شما نیست.
  • حتی با وجود وضعیت بد اقتصادی، روی تمام دارایی خود ریسک نکنید. اگر چنین کردید، شما معامله‌گر یا سرمایه‌گذار نیستید؛ بلکه قمارباز هستید.
  • به تحلیلگران در فضای مجازی اعتماد نکنید. هیچ‌کس نمی‌داند قیمت سهام در لحظه افزایش یا کاهش می‌یابد.
  • نگران ریزش‌های بورس نباشید. تجربه نشان داده است که در بلند‌مدت بازده‌ی بورس از تورم بیشتر است.
  • از خریدهای اعتباری استفاده نکنید. به‌دلیل فراوانی ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در ایران، بهتر است معامله‌گران تازه‌کار از این ابزار استفاده نکنند.
  • صبر کنید و از رفتارهای هیجان‌زده پرهیز کنید. اگر استراتژی‌تان همان‌طور‌که گفته شد به‌درستی پیاده شده باشد، لزومی برای رفتارهای هیجان‌زده نیست.
  • از آموزش دست برندارید. نکاتی که در اینجا گفته شد، تنها بخشی بسیار کوچک از مبانی بحث بود و برای موفقیت در بازارهای مالی باید سال‌ها آموزش ببینید.
  • بدانید که آموزش همه‌چیز نیست و باید درکنار آموزش نیز تجربه کنید. آموزش مهم است؛ اما تا زمانی‌که این آموزش‌ها را به‌درستی در دنیای واقعی پیاده نکنید، هرگز نمی‌توانید به سودآوری برسید.

شما نیز اگر توصیه‌ای دارید، در قسمت نظرات با سایر خوانندگان در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا