استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید
استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید
ePortfolios are a place to demonstrate your work. They are made of sections and pages. The list of sections are along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages, shown on the right side of the window (show me).
Sections are listed along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages inside of it. To organize or add sections, click the "Organize Sections" link (show me).
You can rename any section by clicking on the icon that appears, rearrange sections by clicking and dragging them, or delete sections by clicking the icon.
Sections have multiple pages. You can see the list of pages for the current section on the right side of the window (show me). To organize or add pages, click the "Organize/Manage Pages" link (show me).
You can rename any page by click on the icon that appears, delete a page by clicking the × icon, or rearrange the order of pages by click and dragging them.
The content you see on a page is the same content any visitors will see. To edit this content, click the " Edit This Page" link (show me) and the page will change to editing mode.
Now you're editing! Rename the page or change commenting options (show me) if you like. You can save, preview or cancel your changes at any time by clicking the button on the right side (show me).
Content is divided into subsections, which each have a dotted border. You can delete or edit the contents of a subsection by clicking the or icons at the top right corner of the subsection.
To add new subsections, find and click the type of content you want to add in the options list on the right side of the page (show me).
To change the settings for your ePortfolio, click the "ePortfolio Settings" link (show me). You can rename the portfolio and also change whether it is public or private. Private portfolios are only visible to those to whom you grant access.
ژورنال معاملاتی (Trading Journal) چیست؟
ژورنال معاملاتی (Trading Journal) سندی است که تمامی کارهای یک تریدر (توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی بازار و . ) در آن ثبت می شود.
ژورنال معاملاتی (Trading Journal) سندی است که تمامی کارهای یک تریدر در آن ثبت می شود. از جمله این کارها می توان به توسعه استراتژی، مدیریت ریسک و روانشناسی بازار اشاره کرد. در صورتی که بتوان یک ژورنال معاملاتی را به شکل مناسب ساخت و از آن به خوبی استفاده کرد، می تواند بسیار موثر باشد. این سند نه تنها از ضررهای مالی جلوگیری می کند، بلکه می تواند زمینه پرواز شما به سمت ماه باشد!
از جمله مزایای یک ژورنال معاملاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توانایی مسئولیت پذیری را افزایش می دهد.
- باعث ایجاد نظم و ثبات در ترید می شود.
- می تواند در پیدا کردن استراتژی های سودآور موثر باشد.
- تریدر متوجه نقاط ضعف و قوت خود می شود.
- دقت تحلیل تریدهای آتی را افزایش می دهد.
تریدرهای موفق برای تمامی معاملات خود برنامه دقیق تنظیم می کنند و شکست های خود را ثبت می کنند تا از آنها درس بگیرند. شما هم با ساخت یک ژورنال معاملاتی و استفاده مناسب از آن، می توانید به تریدر موفقی تبدیل شوید.
نحوه ساخت ژورنال معاملاتی
قالب های زیادی برای ژورنال معاملاتی در اینترنت موجود هستند، اما بهتر است خودتان نحوه ساخت یک ژورنال معاملاتی را یاد بگیرید. چون با شخصی سازی آن در فرمت های مختلف می توانید نیازهای خاص خود را برطرف کنید و آن را مطابق استایل معاملاتی خود تنظیم کنید.
برای ساخت تریدینگ ژورنال، به یک اسپرد شیت (Google Sheets، Microsoft Excel، …) و یک سند نوشتاری (Google Docs، Microsoft Word، …) نیاز دارید. با استفاده از اسپرد شیت باید تریدهای خود را ثبت کنید و سند نوشتاری شامل ایده های شما خواهد بود. (در صورت تمایل می توانید ایده ها را وارد تب دوم اسپرد شیت کنید).
ستون های اسپرد شیت
باید بدانید که قرار است چه چیزهایی را به صورت روزانه ثبت کنید تا ژورنال معاملاتی بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته باشد. (نمونه هایی از تریدینگ ژورنال را می توانید در اینترنت پیدا کنید). اسپرد شیت یک ژورنال معاملاتی معمولا شامل ستون های زیر است:
- تاریخ ورود/Entry Date
- تاریخ خروج/Exit Date
- نماد/Symbol
- جهت/Direction (لانگ یا شورت)
- قیمت ورودی/Entry Price
- اندازه پوزیشن/Position Size
- حجم مورد معامله/Notional Value
- حد ضرر/Stop Loss
- حد سود/Take Profit
- قیمت خروجی/Exit Price
- کارمزدهای معاملات/Trading Fees
- سود و زیان/P&L
- درصد سود و زیان/%P&L
- یادداشت ها/Notes
علاوه بر موارد ذکر شده، می توان چارچوب زمانی (Time Frame)، اسکرین شات ها و سایر اطلاعات مهم را نیز به اسپرد شیت اضافه کرد.
در سند نوشتاری (یا تب دوم اسپرد شیت) باید بخش هایی را به هر کدام از روزها اختصاص دهید و ایده های خود را ثبت کنید. این روش کمک می کند تا تفکرات و ایده های شما با نظم در کنار یکدیگر قرار بگیرند. سند نوشتاری در واقع جایی برای ایده پردازی و ثبت خلاقیت های مالی است. اسپرد شیت نیز کمک می کند تا میزان سودآور بودن این ایده ها اندازه گیری شود. هر دو این اسناد در طراحی یک تریدینگ ژورنال بسیار کاربردی هستند.
همانطور که متوجه شدید، ساختن یک ژورنال معاملاتی کار سختی نیست. در عوض، استفاده مناسب از آن می تواند چالش ساز باشد. فقط با استفاده مکرر از این سند می توان به نتیجه مطلوب رسید. در صورتی که درک زیادی از مفاهیم پایه داشته باشید، در زمان کمتری می توانید به استفاده از تریدینگ ژورنال مسلط شوید.
نحوه استفاده از ژورنال معاملاتی
همانطور که گفتیم، استفاده موثر از تریدینگ ژورنال می تواند دشوار باشد. اما وقتی با تکنیک ها و روش های بهره گیری از این سند آشنا شوید، از یک تریدر مبتدی به یک تریدر حرفه ای تبدیل خواهید شد.
قبل از شروع هر معامله، باید به دنبال یک دلیل منطقی برای این کار باشید. دقیقا اینجاست که سند نوشتاری به کمک شما می آید. هر بار که وضعیت بازار را نگاه کنید، ایده های زیادی به ذهن شما خطور می کند و احساسات شما تحریک می شود. بهتر است این ایده ها و احساسات را ثبت کنید و ببینید که کدام یک از آنها می توانند عملکرد شما را تضعیف یا تقویت کنند. این ایده ها میتوانند در رابطه با رفتار بازار، معاملات قبلی، معاملات فعلی یا معاملات آتی باشند.
علاوه بر این، سند نوشتاری جایی است که در آن باید در مورد درست یا غلط بودن ایده ها با خودتان جر و بحث کنید! در این رابطه بهتر است ایده ها را از ابعاد مختلف تحت بررسی قرار دهید تا نقاط قوت و ضعف آنها به طور کامل نمایان شود. پس از اینکه ایده ها و احساسات خود را ثبت کردید، نوبت آن است که به اسپرد شیت نگاهی بیندازید.
نکات استفاده از تریدینگ ژورنال
- بر خلاف سند نوشتاری که مملو از احساسات است، اسپرت شیت یک فضای منطقی محسوب می شود. از آنجا که تمامی معاملات در این سند ثبت می شوند، باید دسته بندی و چینش منظمی داشته باشد.
- یکی از تکنیک های استفاده مناسب از ژورنال معاملاتی، ارزیابی دقیق موفقیت ها و شکست ها است. چون از این طریق می توانید متوجه شوید که ایده های ثبت شده در سند نوشتاری تا چه حد سودآور بوده اند.
- یکی از عادت های خوب در استفاده از تریدینگ ژورنال، ثبت معاملات دقیقا پس از انجام آنها است. چون در ذهن شما تازگی دارند و در آینده زمان شما تلف نمی شود. علاوه بر این، بهتر است تریدینگ ژورنال را هر روز بررسی کنید. بدین شکل، دید وسیعی از پرتفوی معاملات خود کسب خواهید کرد. در نتیجه، متوجه موقعیت خود شده و پتانسیل ورود به سایر معاملات را ارزیابی می کنید.
سخن پایانی
فرقی نمی کند بخواهید سوئینگ تریدینگ انجام دهید یا یک تریدر روزانه شوید؛ در هر صورت، رسیدن به موفقیت می تواند چالش آفرین باشد. مخصوصا اگر عملکرد معاملاتی خود را ثبت نکنید و بدون هدف خاصی در بازار چرخ بزنید! مطمئن باشید که این بی هدفی پایان خوبی نخواهد داشت.
با یادگیری نحوه ساخت ژورنال معاملاتی و نحوه استفاده از آن در جهت رسیدن به اهداف خود، شناسایی رفتار و گام های بازار به شکل بهینه تری قابل انجام خواهد بود. ثبت یادداشت ها، ایده ها، احساسات و جزئیات معاملات نیز می تواند یک سرمایه گذاری بزرگ برای شما باشد.
اندازه پوزیشن معاملاتی؛ قاب سرنوشت ساز معامله
پوزیشن معاملاتی، مسیر هدایت شما به سمت معاملات موفق است.
آیا تا حالا برای شما پیش آمده است که زمان ورود به معامله خرید یا فروش را بدانید ولی ندانید با چه میزان سرمایه وارد پوزیشن شوید و اندازه پوزیشن معاملاتی مناسب برای خرید یا فروش ارز چه حجمی است؟
در بازار ارزهای دیجیتال، همه ما به دنبال کسب سود بیشتر هستیم و از طرف دیگر اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد. برای بازدهی بیشتر شما نیاز دارید بدانید چه زمانی وارد پوزیشن شوید و چه زمانی با مناسب‌ترین سود خروج یابید. البته گاهی نیز مجبور می‌شوید با حد ضرر خارج شوید.
با آکادمی آینده همراه باشید تا با نحوه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی آشنا شوید.
در این مقاله می‌آموزید:
- آشنایی با Position Size
- تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله
- اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن
- نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- تریدرهای فعال در بازارهای مالی جهانی.
- معامله‌گرانی که سعی در مدیریت ریسک معاملات خود دارند.
- افرادی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای ترید کنند.
آشنایی با اندازه پوزیشن معاملاتی (Position Size)
اندازه پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده
بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک، ممکن است دچار ضرر شوید و یا حتی کل سرمایه خود را از دست بدهید. از مباحث مرتبط با مدیریت ریسک می توان به اندازه پوزیشن معاملاتی اشاره کرد.
اینکه معامله‌گر چه مقدار از سرمایه خود را وارد یک معامله کند، در میزان سودآوری موثر است. باید هدف مشخصی برای هر ترید مشخص کرده و سپس براساس آن استراتژی مناسب با شرایط خودتان را بچینید. اندازه پوزیشن در ترید باعث می‌شود مدیریت ریسک مناسب داشته باشید و به دور از هیجان، آگاهانه تصمیم بگیرید.
اندازه پوزیشن کمک می‌کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانیم. و بدانیم دقیقاً در ازای چه مقدار از سود، حاضریم بخشی از سرمایه خود را در معامله به خطر بیندازیم.
لازمه های طراحی اندازه پوزیشن معاملاتی حرفه‌ای
علی‌رقم اینکه بعضی از معامله‌گران در محاسبات خود اشتباه میکنند اما از معاملات و سرمایه‌گذاری خود سود دریافت میکنند، چطور ممکن است؟ سودآوری این افراد به دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی حرفه‌ای و پایبندی به آن است.
قبل از طرح ریزی استراتژی، جواب سوالات زیر را برای خود مشخص کنید.
اینکه کل سرمایه من چقدر است؟
در هر معامله، تحمل چند درصد یا چند دلار ضرر دارم؟
چه مدت میخواهم روی یک ارز سرمایه گذاری کنم؟
در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟
روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟
میخواهم چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد هر معامله کنم؟ و…
آموزش تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله در پوزیشن معاملاتی
تعیین سایز حساب
Account Balance، بیانگر کل مبلغی است که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اید. برای تعیین میزان سرمایه ورودی، در مرحله اول باید میزان کل موجودی حساب خود را مشخص کنید. اندازه حساب شامل مقدار دارایی است که فقط برای معاملات خرید و فروش از آن استفاده می‌کنید.
تعیین اندازه ریسک حساب
در مرحله دوم باید اندازه ریسک حساب تعیین شود. شما مجاز هستید درصد ثابتی از کل حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید. میزان این مقدار، Risk Amount نام دارد.
اگر پیش‌بینی‌های شما اشتباه بود، شما فقط به مقدار ریسک حساب ، دارایی خود را از دست می‌دهید. بسته به موقعیت بین ۱ تا ۳ درصد از دارایی را به ریسک حساب اختصاص می‌دهیم. اگر تازه‌کار هستید و یا به تجزیه و تحلیل‌های خود از بازار اطمینان بالایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم یک درصد را انتخاب کنید.
اگر ریسک ۱ درصد را انتخاب کنید و مبلغ کل شما ۵۰۰ دلار باشد، حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن آن معامله از دست می‌دهید، برابر با ۵ دلار است.
تعیین ریسک ترید
در مرحله سوم، باید حد ضرر (Distance to Stop Loss) را مشخص کنید. حد ضرر جایی است که به این نتیجه می‌رسید معامله‌ای که انجام داده بودید، اشتباه بوده است. پس باید پوزیشن را ببندید تا بیشتر از این، سرمایه از دست نرود.
تعیین حد ضرر می‌تواند برای هرشخصی متفاوت باشد، می‌تواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن ، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد.
برای تعیین حد ضرر، فرمول متناسب با همه افراد وجود ندارد ولی پیشنهاد دارم در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید و برای تعیین این عدد، باید سطح نوسانات بازار را نیز در نظر بگیرید.
تعیین حد ضرر، قبل معامله الزامی است. بعد از انتخاب و باز نمودن معامله، هرگز نباید این مقدار را تازمانی که پوزیشن باز است، تغییر دهید.
تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی
مرحله نهایی تعیین سایز پوزیشن است. مراحل قبل پیش‌نیاز محاسبه پوزیشن سایز هستند.
اندازه پوزیشن در معامله برابر است با حاصل‌ضرب ریسک حساب در اندازه حساب تقسیم بر حد ضرر.
فرمول پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده
نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی
فرض می‌کنیم میزان کل دارایی صد هزار دلار باشد. استراتژی را به این شکل می‌چینیم:
کل سرمایه من: ۱۰۰۰۰۰ دلار
در هر معامله، تحمل چند درصد و چند دلار ضرر دارم؟ یک دلار معادل ۱۰۰۰ دلار
در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟ تا زمانی که بازار ۵ درصد خلاف جهت پیش‌بینی‌هایم حرکت کند.
روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟ سه ارز متفاوت
میخواهم چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد هر معامله کنم؟
بر اساس فرمول اندازه پوزیشن معاملاتی:
اندازه حساب ضرب در ریسک حساب تقسیم بر حد ضرر می‌شود پوزیشن سایز.
۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۰۵ = ۲۰۰۰۰ دلار
فرض کنید حد ضرر را دو برابر کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۱۰ = ۱۰۰۰۰ دلار
پس با دو برابر کردن حد ضرر، اندازه پوزیشن معاملاتی در ترید نصف می‌شود
اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی
اهمیت استفاده از پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده
اگر اندازه پوزیشن را محاسبه کنید و سپس حد ضرر را نزدیک آن قرار دهید، به ظاهر ریسک‌تان کمتر می شود. اما روشی اشتباه است. باید از ریسک یکسان استفاده کنید و به همه معاملات خود فرصت برابر دهید.
توجه داشته باشید ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است. وارد شدن به بازار بزرگ ارز دیجیتال با ریسک زیاد می‌تواند تأثیر جدی و بدی روی سرمایه شما داشته باشد. از طرف دیگر هنگامی که ریسک خود را در هر معامله تعیین کردید، باید استاندارد سازی کنید یعنی اگر در این معامله ۲ درصد باشد، در هر معامله‌ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید احساسات خود تصمیم نگیرید.
تمامی اعداد، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.
نتیجه گیری و کلام پایانی
مدیریت ریسک، مهمترین بخش در هر استراتژي معاملاتی است. هر معامله‌گر نیاز دارد با مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی اشنا باشد تا بتواند سود بیشتری کسب کرده و از هدر رفتن سرمایه، جلوگیری کند.
عدم آگاهی از نحوه محاسبه میزان پول مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و همچنین عدم خروج به موقع، باعث ورشکستگی افراد بسیاری شده است.
بیشتر معامله‌گرهای حرفه‌ای، حداکثر ۳ درصد از کل سرمایه خود را ریسک حساب در نظر می‌گیرند. که البته این افراد دانش و تجربه بیشتری دارند. هرچقدر فاصله نقطه ورود با نقطه حد ضرر بیشتر باشد، ریسک بالاتر است و بالعکس.
سود و ضرر توام باهم هستند. از طرفی همیشه امکان پیش‌بینی صحیح در بازار ارز دیجیتال، وجود ندارد. اما با این حال، کسی در این بازار برنده است که احساسات و هیجانات خود را کنترل کرده و استراتژی معاملاتی درست داشته باشد.
مدرسین آموزش ارز دیجیتال در آکادمی آینده، در دوره آموزش ارز دیحیتال استراتژی معاملاتی ابداعی این مجموعه را به شما آموزش می‌دهند. هدف این استراتژی معاملاتی در ابتدا محافظت از اصل سرمایه شما و سپس سودآوری اصولی از بازار است.
شما عزیزان با توجه به شرایط خود می‌تواندی در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال، دوره آموزش آفلاین ارز دیجیتال یا دوره آموزش خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. برای کسب اطلاع از زمان بندی دوره‌های آموزشی به وب‌سایت آکادمی آینده مراجعه کنید.
استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید
تغییرات در زمانبندی معاملات در روزهای 2و 3 ماه می 2022
امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.
فارکس چیست (Forex)؟
در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.
معامله‌گران چه کسانی هستند؟
معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله میکنند. تلاش میکنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب میکنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل میکنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.
معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟
ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.
در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.
سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.
معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟
اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.
پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.
شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.
استراتژی معاملاتی چیست؟ انواع استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه
برای حضور در بازارهای مالی باید برنامه داشت. طراحی یک برنامه یا استراتژی معاملاتی یکی از مهمترین اقدامات برای شروع فعالیت در بازار سرمایه است. شاید هر فردی احساس کند در ذهنش برنامه‌ای برای کسب سود دارد اما تا زمانی که این برنامه به یک استراتژی مدون و هدف‌دار تبدیل نشود، شانس کسب موفقیت اندک خواهد بود. استراتژی‌های معاملاتی متنوع هستند. سرمایه‌گذار باید با توجه به شرایط یک روش مناسب برای کسب سود انتخاب کند. برای شناخت استراتژی معاملاتی و انواع آن با ما همراه باشید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
اگر بخواهیم استراتژی یا برنامه معاملاتی را به ساده‌ترین شکل بیان کنیم می‌توانیم از جمله «در چه زمانی چه سهمی بخریم» استفاده کنیم. استراتژی معاملاتی به ما نشان می‌دهد در چه زمانی باید چه اقدامی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش سهم، تغییرات سبد دارایی، تغییر میزان نقدینگی و … از جمله اقداماتی است که در استراتژی معاملاتی مشخص می‌شود.
برخی از بازارهای مالی یک طرفه هستند. یعنی سرمایه‌گذار می‌تواند تنها برای زمان خرید سهم به صورت قطعی برنامه‌ریزی کند. در نتیجه استراتژی معاملاتی چنین افرادی باید بر پایه زمان و میزان خرید شکل بگیرد و حالت‌های متنوعی برای فروش سهم طراحی شود.
تحلیل تکنیکال چیست و چه نقشی در برنامه معاملاتی دارد؟
قبل از آن که بخواهید استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید باید با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال آشنا شوید. تجزیه و تحلیل تکنیکال سهم شامل اقداماتی می‌شود که بر پایه مفاهیم و فرمول‌های ریاضی و آماری، آینده نمودار و قیمت دارایی یا سهام را پیش‌بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال به اخبار، اعتبار تیم توسعه، بحران‌ها و اتفاقات جهانی و … توجه نمی‌شود و تنها داده‌های ریاضی مثل قیمت، حجم خرید و فروش، میزان عرضه و تقاضا، حرکات نمودار و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. گرچه امروزه شاخص‌هایی مثل ترس و طمع در بازار کریپتو طراحی شده‌اند که هیجان‌ها و احساسات کاربران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد اما باز هم نتیجه روی کاغذ و به وسیله فرمول‌ها تعیین می‌شود.
تحلیل تکنیکال به روش‌های متنوعی انجام می‌شود. تحلیل بر اساس معاملات روزانه، نوسان‌ها، موقعیت بازار و اسکالپینگ (Scalping) از جمله روش‌های تحلیل تکنیکال و تدوین برنامه معاملاتی است.
انواع استراتژی‌های معاملاتی
استراتژی‌های بسیار متنوعی برای فعالیت در بازارهای مالی طراحی شده است. علاوه بر این که خصوصیات بازارهای مالی متفاوت است، دیدگاه و نظرات کارشناسان نیز تفاوت‌های زیادی دارد. از طرفی هر شخصی شرایط خاص خودش را دارد و نمی‌تواند از هر استراتژی یا برنامه‌ای برای کسب سود و سرمایه‌گذاری استفاده کند.
استراتژی ابزار محور (اندیکاتوری)
اندیکاتورها یا شاخص‌ها اعدادی هستند که از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی حاصل می‌شوند. این اعداد به صورت چارت، نمودار خطی یا اشکال ریاضی ترسیم می‌شوند تا دیدی روشن از وضعیت بازار به سرمایه‌گذار بدهند.
امروزه اندیکاتورهای بسیار زیادی طراحی شده است. برای مثال در بازار کریپتو شاخص‌هایی مثل ترس و طمع، دامیننس، مارکت کپ و … در کنار قیمت و حجم خرید و فروش به سرمایه‌گذاران کمک میکنند تا بهترین تصمیمات ممکن را بگیرند.
استفاده از این استراتژی معاملاتی ساده‌ترین راه برای ورود به بازارهای مالی است. در صورت استفاده از این استراتژی باید دقت داشت که شاخص‌ها همیشه پیش‌بینی صحیحی از آینده ندارند. علاوه بر این هر شاخص در بازه زمانی خاصی محاسبه می‌شود. بنابراین در زمان سنجش شاخص‌ها باید به همخوانی بازه‌های زمانی دقت کرد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم مربوط به استراتژی معاملاتی ابزار محور، درک صحیح هر اندیکاتور است. برای مثال افزایش مارکت کپ همیشه ناشی از افزایش تقاضا نیست و گاهی رشد قیمت موقتی و کاذب استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید باعث افزایش ارزش بازار می‌شود.
استراتژی پرایس اکشن
پرایس اکشن را می‌توان اساسی‌ترین روش تحلیل تکنیکال و تعیین استراتژی معاملاتی دانست. در این روش هیچ شاخصی بررسی نمی‌شود و تنها نمودار قیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. البته نمودار قیمت دارای جزییات متعددی مثل قیمت باز شدن، سطح بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین نرخ دوره زمانی و صعود یا سقوط قیمت در محدوده مورد نظر است.
بر خلاف روش ابزار محور که یادگیری جزییات آن در بازارهای مالی مختلف متفاوت است، با یادگیری روش پرایس اکشن می‌توان در تمام بازارهای مالی سرمایه‌گذاری را آغاز کرد. این روش تمام تمرکزش را روی اتفاقات زمان حال قرار می‌دهد و سبب اخذ تصمیماتی منطقی و لحظه‌ای می‌شود.
استراتژی محاسباتی
این استراتژی معاملاتی به کمک فرمول‌های ریاضی طراحی شده است و نیازی به تحلیل ندارد. در حقیقت استراتژی محاسباتی یک مدل ساده شده از استراتژی بازار محور است. مارتینگل یا گرید از جمله معروف‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این روش داده‌ها وارد فرمول‌های ریاضی می‌شوند. نتایج فرمول‌ها برابر با تصمیمات سرمایه‌گذار است. یعنی فرمول‌ها به شما اعلام خواهند کرد که زمان مناسب برای خرید و فروش یا هر اقدام دیگری چه موقعی خواهد بود.
بهترین راهکار برای استفاده از این برنامه معاملاتی، بهره‌گیری از معاملات خودکار است. لازم به ذکر است که بی‌دقتی در این روش ممکن است خساراتی سنگینی را ایجاد کند.
استراتژی ترکیبی
زمانی که سرمایه‌گذار از چندین برنامه معاملاتی به صورت همزمان استفاده کند می‌توان گفت در حال اجرای استراتژی ترکیبی است. بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرهای موفق از همین روش برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده میکنند. در این روش تمام احتمالات و پیش‌بینی‌ها بررسی خواهد شد. هر کدام از استراتژی‌های ذکر شده مزیت‌ها و معایبی دارند و در صورت استفاده همزمان از چند استراتژی، می‌توان امید داشت که تاثیر معایب به حداقل برسد.
باید دقت داشت که به کار بستن استراتژی معاملاتی ترکیبی بسیار وقت‌گیر و چالش‌برانگیز خواهد بود. بنابراین افرادی که وقت و حوصله زیادی برای تدوین استراتژی و برنامه معاملاتی دارند میتوانند از این روش استفاده کنند.
جمع‌بندی
حضور در بازار بدون داشتن استراتژی معاملاتی بازی با سرنوشت دارایی‌ها است. یک برنامه معاملاتی خوب می‌تواند مهمترین عامل برای کسب ثروت باشد و استراتژی نامناسب یا ناقص نیز سرمایه‌گذار را به مرز ورشکستگی خواهد رساند. امروزه استراتژی‌های متنوعی طراحی شده است اما بهتر است تا حد امکان از دو یا چند روش به صورت همزمان استفاده کرد تا درصد خطا و احتمال شکست به کمترین میزان ممکن برسد. هر چه آگاهی ما از جزییات استراتژی‌های معاملاتی افزایش یابد، تصمیمات بهتری در شرایط و موقعیت‌های مختلف خواهیم گرفت و هر چه تصمیمات بهتری اخذ کنیم، سود بیشتری کسب خواهیم کرد.
