دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس

علی صابریان

دوره آشنایی با مقدمات و تحلیل بنیادی

دوره آشنایی با مفاهیم و تحلیل بنیادی (دانلودی)

در این دوره با مفاهیم بازار و بررسی وضعیت شرکت ها آشنا میشوید.بدون بررسی نمودار قیمتها ، از صورت وضعیت شرکتهای بورسی با اطلاع شده و سود آورترین شرکتها را انتخاب نمایید ،اولین و آخرین هدف شرکتها سود آوریست و ما نیز این مورد را بررسی خواهیم نمود پس از آن سرمایه و بدهی. افزایش سرمایه و اطلاعات با اهمیتی که خریداران را راهی سهام خاصی مینماید باید مد نظر قرار گیرد وبرای سرمایه گذاری های بلند مدت دانستن این مطالب حیاتیست.تمامی این متد را در یک پک برای شما فراهم نموده ایم تا مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.
مقاله: بازار برابری ارزها یا فارکس چیست؟
کلاس پرسش و پاسخ : برای کلاس ها یک کانال پرسش و پاسخ فراهم شده تا بتوانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح ساخته و پاسخ آنرا از طریق کارشناسان ما دریافت نمایید ، سوالات متداول برای عموم به نمایش گذاشته میشوند تا مطالبی که به ذهن دیگران رسیده مورد استفاده همه قرارگیرد.
مقاله : پنج اشتباه رایج و کشنده در سرمایه گذاری
مقاله : مزایای سرمایه گذاری در بورس

مطالب دوره مقدمات و بنیادی

[su_accordion “][su_spoiler title=”معرفی بازار های مالی و مفاهیم بنیادی” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] ۱-معرفی بازارهای سرمایه داخلی و خارجی ،مزایا و معایب
۲-انواع روشهای معامله گری
۳-چرایی بالا و پایین رفتن قیمتها
۴-سازوکار خرید و فروش در بورس
۵-مفاهیم و اصطلاحات کاربردی در بورس
۶-معرفی سایت های مرجع اطلاع رسانی در بورس
۷-انتخاب کارگذار مناسب
۸-نحوه دریافت کد بورسی و ورود به بازار
۹-صندوق های سرمایه گذاری
۱۰-سبد سرمایه گذاری
۱۱-صف خرید و صف فروش
۱۲- چه پولی را وارد بورس کنم ؟
۱۳- واژه های بورسی ،بازار اولیه و ثانویه،قیمت اسمی،قیمت بازار،پورتفو،کدبورسی ،کارگزاری،نماد بورسی
۱۴- تمامی مفاهیم مورد نیاز و کار با پلتفورم معاملاتی
۱۵- علت بسته شدن نماد های تابلو
۱۶- دامنه های قیمت و ساعات کار بازار
۱۷- حجم مبنا و قیمت پایانی
۱۸-کارمزد معاملات و قیمت سر به سر
۱۹-سهام شناور و حراج پیوسته و ناپیوسته
۲۰-ضریب بتای سهام
۲۱-بررسی وبسایت کدال و سامانه اطلاع رسانی بورس
۲۲-سود پیش بینی شده و تحقق یافته
۲۳-سود هر سهم و نسبت قیمت به سود در حالت میانگین دوازده ماه گذشته
۲۴-افشای اطلاعات با اهمیت و گزارش وضعیت ماهانه
۲۵- ترازنامه و صورتحساب سود و زیان
۲۶-سودهای عملیاتی و غیر عملیاتی
۲۷-معاملات بلوکی و عمده
۲۸-نحوه اطلاع از عرضه اولیه و نحوه خرید آن
۲۹-کارگزار ناظر و تسویه معاملات
۳۰-همه چیز در مورد افزایش سرمایه و مجامع عمومی
۳۱-جمع بندی تحلیل بنیادی
[/su_spoiler] [/su_accordion]

نحوه برگزاری دوره

در وضعیت کنونی کشور و عدم امکان برگزاری کلاس های حضوری و اخلال در سرعت اینترت بهترین روش آموزش بصورت آفلاین و دانلودی میباشد ،تمامی هموطنان عزیز میتوانند با شرکت در کلاسها از فرصت سرمایه گذاری در بازار بورس استفاده نموده و از افت سرمایه که این روزها بر اثر تورم به همه اقشار فشار زیادی وارد آورده ،جلوگیری نمایند و با آموزش به کسب سود بپردازند.

لینک دانلود کلاس ها در قسمت ناحیه کاربری در صفحه دانلود برای دانشجویان عزیز فراهم میشود تا بتوانند مانند کلاس حضوری از مطالب آن استفاده کرده و تعطیلات نیز وقفه ای در آموزش ایجاد نکند، همچنین فرصت پرسش و پاسخ نیز در کانال کلاس فراهم میباشد .
کانال تلگرام مربوط به کلاس نیز برای سوالات و مشاوره پس از ثبت نام برای شما پیامک میشود و در هر زمان میتوانید با استاد مربوطه در تماس باشید .
با اینگونه آموزش شما زمان کافی برای تمرین مطالب داشته، برای درک بهتر، استاد نیز در کنار شما خواهد بود. تمام دانشجویان تقریبا با یک سرعت به فراگیری پرداخته و از اوقات فراغت نیز بهترین استفاده صورت می پذیرد .

“برای مشاوره با ما تماس بگیرید ۸۸۹۰۳۰۸۱-۸۸۹۳۹۷۱۲ ۰۲۱ ” اوقات غیر دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس اداری ۰۹۰۳۵۲۲۳۹۷۱

دوره جامع تحلیل بنیادی

در بازار بورس و بازار مالی هر کشوری خواه ناخواه تحلیل بنیادی حرف اول را در آن بازار مالی میزند با اینکه خیلی قدیمی است اما همچنان یکی از قوی ترین تحلیل ها می باشد.

در دوره آموزشی تحلیل بنیادی می‌توانید با یادگیری تجزیه‌ و تحلیل صورت‌های مالی و گزارشات شرکت‌های بورسی آشنا شوید و از این طریق ارزش واقعی سهام شرکت‌ها را استخراج کنید. ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های بورسی، مطالعه و تحلیل اقتصاد کلان می‌تواند شما را با عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت‌ها آشنا کند. این امر به شما کمک می‌کند تا شرکت‌هایی که در بازار با قیمتی کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی‌شان معامله می‌شوند را شناسایی کنید و از آن‌ها متناسب با استراتژی معاملاتی خود سود کسب کنید.

مناسب برای:

• سرمایه گذاران
• فعالان بازار اوراق بهادر
• ارائه دهندگان تسهیلات
• اعتبار دهندگان و مدیران شرکت ها

مدرس: جناب آقای دکتر مجید امروی

طول دوره: 40 ساعت

شروع از: تیرماه 1401

هزینه ثبت نام: 3,850,000 تومان

سرفصل های دوره

مفهوم قیمت و ارزش
انواع گزارشات شرکت ها و صورت های مالی
ترازنامه
رابطه ارزش و قیمت
اجزای ترازنامه
نحوه ارزیابی شرکت ها بر اساس ترازنامه
صورت دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس سود و زیان
صورت جریان وجوه نقد
بررسی گزارش حسابرسی شده
بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره
تحلیل عمودی و افقی
نسبت های مالی
استفاده از نسبت های مالی در اکسل
بررسی وضعیت فعلی و ماهانه ی یک شرکت
به دست آوردن و پیش بینی میزان فروش و تولید یک شرکت
بررسی تمام پارامترهای صورت سود و زیان یک شرکت در یک دوره مالی
به دست آوردن بهای تمام شده ی درآمدهای عملیاتی
تعیین نرخ مقدارمصرف
بررسی گزارش تفسیری مدیریت
پیش بینی سود و زیان پایه ی یک شرکت با تحلیل بنیادی
استفاده از اکسل در تحلیل جامع بنیادی و ارائه یک فرمت تحلیلی
برآورد ارزش بنیادی سهام و روش تنزیل در ارزش‌گذاری سهام
نحوه محاسبه سود و زیان شرکت های سرمایه گذاری
پیش بینی نرخ فروش و مبلغ فروش
بررسی گزارش فعالیت هیئت مدیره
آشنایی با مفهوم p.e
نحوه محاسبه p.e برای سهام تحلیل شده
روش ارزش گذاری گوردون
نحوه محاسبه خالص ارزش دارایی، NAV در شرکت های سرمایه‌گذاری

اولین دوره آنلاین تحلیل بنیادی

به دلیل حجم زیاد مطالب آموزشی حول محور بانک‌ها و بیمه‌ها در این دوره به معرفی کلیات کارکرد این دو گروه پرداخته می شود و تحلیل جامع بانک‌ها و بیمه‌ها در یک دوره مجزا و پیشرفته در آینده برگزار می‌شود.

از ویژگی‌های مهم این دوره این است که برخلاف دوره های حضوری، این بار از هر نقطه از ایران که باشید، به راحتی تنها با داشتن اینترنت و یا لپ تاپ، می‌توانید در این دوره شرکت کنید.

مدرس این دوره کیست؟

• محمود مرادی، مدرس بازار بورس در کارگزاری آگاه،
• رتبه دوم مسابقات الگوریتمی در بخش خرید و فروش سهام
• رتبه سوم مسابقات الگوریتمی در بخش خرید و دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس فروش اوراق با درآمد ثابت
• موسس و مدیر وبسایت مدرسه بورس
• کارشناس بورس در صدا و سیما

پیشنیاز این دوره چیست؟

بهتر است قبل از این دوره، آشنایی مناسبی از بازار داشته باشید و دوره‌های ((مبانی ورود به بازار بورس)) و ((تابلوخوانی و شناسایی ورود پول هوشمند به سهام)) را گذرانده باشید.

• برای تهیه دوره ((مبانی ورود به بازار بورس)) و جزئیات بیشتر اینجارا کلیک نمایید.
• برای تهیه دوره ((تابلوخوانی و شناسایی ورود پول هوشمند به سهام)) و جزئیات بیشتر اینجارا کلیک کنید.

پشتیبانی دوره به چه صورت است؟ (بسیار مهم)

• پشتیبانی شامل موارد زیر می شود:
• اصولا پشتیبانی دوره های آموزشی به این صورت است که:
• وقتی یک دوره ای را آموزش می بینید (چه به صورت آنلاین، چه زمانی که فیلم دوره را تماشا می کنید) ممکن است برای شما سوالاتی به وجود آید.
• شما می توانید این سوالات خود را از طریق پشتیبانی از استاد دوره بپرسید و پاسخ خود را دریافت کنید.
• ضمنا هر دوره ی آموزشی یک سری تمریناتی را نیز به همراه دارد که دانشجو باید انجام دهد تا استاد آن تمرین ها را بررسی کند و پس از رفع اشکال به همراه بیان نکاتی به دانشجو ارجاع داده شود.
• ارسال تمرین و رفع اشکال نیز از طریق پشتیبانی صورت خواهد گرفت.
• وقتی یک کلاس به صورت آنلاین برگزار می شود، منطقی است که همه ی سوالات را نمی شود در همان کلاس آنلاین پرسید و جواب را گرفت (وقت کلاس اجازه این کار را نمی دهد) لذا بقیه سوالات دانشجوها از طریق پشتیبانی پاسخ داده خواهد شد.
• برخی از نکات و سوالات وجود دارد که دانشجو در لحظه ای که در کلاس آنلاین حضور دارد اصلا متوجه نمی شود که بپرسد لذا وقتی فیلم دوره را با حوصله در منزل مجددا تماشما می کند، می تواند یادداشت برداری کند و با دقت و فراغت بال بیشتری سوالات خود را جمع آوری کند و از طریق پشتیبانی از استاد بپرسد.
• در پشتیبانی شما باید سوالات و تمرین های مربوط به همان دوره ای را بپرسید که شرکت کرده اید، برای مثال اگر در دوره ی دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس تابلوخوانی شرکت کرده اید فقط باید سوالات مربوط به دوره ی تابلوخوانی را از استاد بپرسید، به سوالات غیرمرتبط پاسخ داده نمی شود.
• در پشتیبانی معرفی سهم نداریم.
• پشتیبانی دوره ها فقط و فقط از طریق تلگرام خواهد بود.
• کلا پس از خرید هر دوره ای، ارتباط با استاد و پشتیبان ها فقط و فقط از طریق تلگرام خواهد بود.
• هر گونه ارتباط از طرق دیگر بی پاسخ باقی خواهد ماند.
• پاسخگویی استاد به سوالات از 24 ساعت تا 72 ساعت طول می کشد.
• تلگرام پشتیبانی مدرسه بورس: madresebourseadmin
• برای پشتیبانی تماس تلفنی پاسخ داده نمی شود.

اطلاعات کلی اولین دوره آنلاین تحلیل بنیادی

• بخشی از درآمد این محصول صرف کودکان کار می شود.
• مدرس دوره: محمود مرادی
• نوع آموزش: آنلاین و به صورت وبینار
• شروع دوره از: سه شنبه (30 شهریور 1400) ساعت 19
• تعداد جلسات: 10 جلسه (3 ساعته) (هر هفته 3 ساعت)
• تعداد هفته ها: 10 هفته
• مدت زمان کل دوره: 30 ساعت
• تاریخ شروع دوره: 1400/06/30
• فیلم دوره: پس از هر جلسه فیلم جلسه قابل دانلود خواهد بود.
• کانال تلگرامی: اعضای دوره در کانال تلگرامی دوره عضو می شود.
• مبلغ سرمایه گذاری: هزینه کل دوره، 3,799,000 تومان است که با تخفیف ثبت نام زودهنگام تنها با پرداخت 1,999,000 تومان می توانید در این دوره استثنائی ثبت نام کنید.

نحوه خرید و ثبت نام دوره به چه صورت است؟

برای خرید و ثبت نام در دوره ۲ روش وجود دارد:

روش اول: از طریق سایت

1. دکمه ((افزودن به سبد خرید)) را بزنید. در این لحظه به صفحه ((سبد خرید)) هدایت می شوید.
2. در صفحه ((سبد خرید)) دکمه ((اقدام به پرداخت)) را بزنید.
   دقت کنید دکمه ((ادامه خرید)) را نزنید. در این لحظه به صفحه ((جزئیات پرداخت)) هدایت می شوید.
3. در قسمت جزئیات پرداخت اطلاعات شخصی خود را وارد کنید.
   نام و نام خانوادگی را وارد کنید.
   تلفن همراه را وارد کنید.
   آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
   در قسمت ((ایجاد رمز عبور حساب کاربری)) یک رمز عبور برای خود انتخاب کنید و در کادر ((گذرواژه)) وارد کنید.
   این رمز را به خاطر داشته باشید. این رمز ورود به حساب کاربری شما در آینده می باشد.
   زمانی که بخواهید در آینده فیلم های دوره را دانلود کنید باید وارد حساب کاربری تان شوید این رمز آن حساب می باشد.
4. بعد از کامل کردن اطلاعات بالا دکمه ((ثبت سفارش)) را بزنید. در این لحظه شما به صفحه ((درگاه بانکی)) هدایت می شوید.
5. اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کنید و در نهایت دکمه ((تکمیل خرید)) را بزنید.
   در این دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس لحظه شما مجددا به سایت مدرسه بورس هدایت می شوید.
6. ثبت نام شما تکمیل شد.

روش دوم از طریق کارت به کارت

1. الباقی وجه به مبلغ (1,900,000 تومان) را به شماره کارت زیر کارت به کارت کنید.

1. شماره کارت: 5041721061602802
   مبلغ: 1,900,000 تومان
   نام صاحب کارت: محمود مرادی
   نام بانک: بانک قرض الحسنه رسالت
2. سپس رسید پرداخت را فقط و فقط از طریق تلگرام برای پشتیبان ارسال نمایید.
   شماره تلگرام پشتیبان مدرسه بورس: 09037897971
   آی دی تلگرام پشتیبان مدرسه بورس: madresebourseadmin
3. رسید کارت به کارت را حتما و فقط از طریق تلگرام به پشتیبانی مدرسه بورس ارسال نمایید.
4. نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را در تلگرام برای پشتیبان ارسال کنید.
5. پشتیبان ثبت نام شما را قطعی می کند.

برخی از سوالات رایج:

شرکت در کلاس آنلاین به چه صورت خواهد بود؟ آموزش به صورت وبینار خواهد بود.

اگر در روز برگزاری کلاس آنلاین نبودیم چه کار کنیم؟ نگران نباشید فیلم جلسه به شما داده می شود.

برای شرکت در کلاس آنلاین نیاز به لب تاپ داریم؟ بله دوره تکنیکال نیاز به نرم افزار و کامپیوتر یا لپ تاپ دارید.

فیلم جلسه به چه صورت به دست ما می رسد؟ فیلم هر جلسه حداکثر 48 ساعت بعد آماده دانلود می شود و شما می توانید از حساب کاربری خود در سایت مدرسه بورس اقدام به دانلود کنید.

من در سایت مدرسه بورس حساب کاربری ندارم؟ پس از ثبت نام در دوره برای شما یک حساب کاربری در سایت مدرسه بورس به صورت خودکار ساخته می شود.

فیلم جلسه با چه کیفیتی ضبط می شود؟ با کیفیت بسیار بالا و دقیقا تمامی مطالب ضبط می شود و هیچ فرقی با کلاس آنلاین ندارد.

چطور این دوره را خریداری کنم؟ روی لینک ثبت نام و خرید کلیک کنید و اقدام به پرداخت نمایید.

اگر در ثبت نام و یا دانلود فیلم ها به مشکل خوردم چه کار کنم؟ با پشتیبان در تلگرام ارتباط برقرار کنید. شماره تلگرام پشتیبان: 09037897971

آی دی پشتیبان در تلگرام چیست؟ madresebourseadmin

اگر پول از حسابم کم شد اما ثبت نام قطعی نشد چطور؟ به پشتیبان پیام دهید. معمولا پس از 72 ساعت به حساب شما بر می گردد.

آیا امکان دارد از طریق کارت به کارت اقدام به پرداخت نمایم؟ بله ، اما باید در سایت مدرسه بورس یک حساب کاربری برای خود بسازید.

شماره کارت برای واریز وجه دوره چیست؟ 5041721061602802 به نام محمود مرادی بانک رسالت

پس از کارت به کارت چه کار کنم؟ حتما رسید پرداخت را به همراه نام و نام خانوادگی، شماره همراه و ایمیل خود به پشتیبان در تلگرام بفرستید. شماره تلگرام 09037897971

آموزش تحلیل بنیادی

تحلیل‌گر بنیادی به شخصی گفته می‌شود که با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و وضعیت اقتصاد بین‌المللی به بررسی صنایع و شرکت‌ها پرداخته؛ با محاسبه‌ی ارزش ذاتی و عوامل پیش‌روی شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی می‌پردازد. در واقع تحلیلگران باتوجه به گذشته‌ی عملکرد یک شرکت سعی در پیش‌بینی روند رشد قیمت و سود‌سازی آن در آینده می‌کنند.

چطور تحلیل بنیادی انجام دهیم‌؟

حساب‌داران و مسئولین مالی هر شرکت موظفند که صورت‌ها و گزارشات مالی با اهمیت را تهیه، تنظیم و منتشر کنند. همچنین برای ملاحظه صورت‌های مالی و گزارشات با اهمیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید به سامانه‌ی کدال مراجعه کرد.

تمام صورت‌های مالی و گزارشاتی که به فعالیت‌ های مالی محقق شده یا ممکن است در آینده بر صورت سود و زیان و وضعیت دارایی‌ها تاثیر بگذارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. تحلیل‌گر بنیادی براساس این داده‌ها می‌تواند با تحلیل درست به اهداف مورد نظر که همان کسب سود در سرمایه‌گذاری است دست پیدا کند.

تحلیلگر بنیادی به چه داده هایی نیازمند است؟

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی؛ به صورتی از تمام دارایی‌ها، بدهی‌ها یا حساب‌های پرداختی، سرمایه یا حقوق صاحبان سهام گفته می‌شود که از طریق فرمول زیر تهیه و تنظیم می‌شود:

حقوق صاحبان سهام (سرمایه ) + بدهی ها = دارایی ها

صورت سود و زیان‌: به گزارشی گفته می‌شود که در آن تمام جریانات درآمدهای شرکت از تمام هزینه‌ها کسر می‌شود، حاصل آن اگر مثبت باشد فعالیت شرکت به سود انجامیده و اگر منفی باشد فعالیت شرکت در دوره‌ی زمانی مورد نظر به زیان انجامیده است.

صورت جریان‌های نقدی‌: به لیستی از تمام پرداخت‌ها و دریافت‌های نقدی گفته می‌شود که توسط شرکت در دوره‌ی مورد نظر انجام گرفته است‌.

گزارش فعالیت‌های ماهیانه‌: این گزارشات در واقع همه‌ی فعالیت‌های یک شرکت اعم از تولید‌و‌فروش و هر فعالیت عملیاتی که در دوره‌ی یک ماهه انجام داده را نشان می‌دهد‌.

گزارشات مجامع‌: به صورت جلسه‌های مجامع عادی و فوق العاده‌ی شرکت‌ها توجه کنید، این گزارشات می‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای پیش روی شرکت و همچنین برنامه‌های تجدید ارزیابی را در شرکت‌های بورسی نشان دهند و باید توسط سهام‌داران مورد توجه قرار گیرند‌.

گزارشات تفسیری‌: به گزارشاتی گفته می‌شود که در آن به صورت جامع عملکرد شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و شامل تمام صورت‌های جانبی و برآورد‌های مربوط به تمام حوزه‌ها از جمله درآمد و بهای تمام شده‌، گردش موجودی کالا‌، خرید و مصرف مواد اولیه است‌. هزینه‌های تولید عمومی و اداری شرکت‌، نرخ فروش محصولات‌، صورت وضعیت منابع ارزی (‌در شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را وارد می‌کنند یا کالای خود را صادر می‌کنند‌)، وضعیت طرح‌های توسعه‌ای در حال اجرا‌، وضعیت سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی شرکت‌، صورت منابع مالی برای تامین سرمایه مورد نیاز و برنامه‌ی شرکت برای تقسیم سود ارائه می‌شود‌.

ترازنامه به چه کار می آید؟

ترازنامه در اصل یک جدول کلی از تمام متعلقات یک شرکت است‌. تقریبا تمام جزئیات می‌توانند در بلند مدت و میان مدت مهم باشند.

اولین معیار‌: همان‌طور که که در بالا گفتیم دارایی‌ها از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تشکیل می‌شوند ودر این‌جا با قسمت بدهی‌ها سروکار داریم‌، باید چک کنیم که چه میزان از دارایی‌های ما از بدهی تشکیل شده‌اند و در واقع با این روش حقوق مالکان و صاحبان سهام بدست می‌آید‌. طبیعتا هر چقدر یک واحد تولیدی، خدماتی یا تجاری از بدهی بیشتری برخوردار باشد اعتبار کمتری دارد و باید روند بدهی‌ها مورد بررسی قرار گیرد (شرکت‌های که حقوق صاحبان سهم‌شان از بدهی‌هایش کم‌تر باشد شامل ماده ۱۴۱ می‌شوند‌).

دارایی ها – بدهی ها = حقوق صاحبان سهام

معیار دوم؛ نسبت جاری‌: در این نسبت با توجه به میزان دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری می‌توانیم قدرت پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت شرکت را متوجه شویم.

معیار سوم‌؛ نسبت نقدی: این نسبت درباره‌ی قدرت موجودی نقد شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری کار می‌کند‌.

هرچه عدد بدست آمده از دوفرمول بالا بزرگ‌تر باشد برای شرکت مورد نظر مطلوبیت بیشتری دارد.

کاربرد صورت سود و زیان و نسبت های مورد نظر

در صورت سود و زیان؛ جدولی مشاهده می‌کنید که متشکل از بخش‌های گوناگونی‌ست و میزان سود ناخالص و سود خالص و بهای تمام شده برای شرکت‌های تولیدی که در آن گزارش می‌شود و برای تحلیلگران بنیادی ارزش بالایی دارد و از آن اطلاعات با اهمیت زیادی استخراج می‌شود.

ابزار اول؛ حاشیه سود ناخالص‌: برای بدست آوردن این نسبت ما به قیمت سود ناخالص و درآمد احتیاج داریم تا بتوانیم برآیند درستی از سود تولیدات یا خدمات شرکت داشته باشیم‌. شرکت‌های که به ازای تولید بیشتر و فروش بیشتر سود بیشتری کسب می‌کنند با این نسبت‌ها قابل بررسی هستند‌. توجه داشته باشید که روند افزایش حاشیه‌ی سود ناخالص هر دوره نسبت به دوره‌ی قبل جز مهم‌ترین سیگنال‌های تحلیل بنیادی است.

ابزار دوم؛ حاشیه سود عملیاتی‌: در صورت کسر نمودن هزینه های تولید مانند هزینه حقوق و اداری و تبلیغات و . حاشیه سود خالص عملیاتی بدست می اید و با تقسیم سود عملیاتی بر درآمد عملیاتی حاشیه سود عملیاتی بدست می آید در این نسبت نیز روند افزایش و یا کاهش نسبت به دوره های گذشته اهمیت بالایی دارد .

ابزار سوم؛ حاشیه سود خالص‌: برای محاسبه‌ی حاشیه‌ی سود خالص باید از سود ناخالص تمام هزینه‌ها را کم کنیم و به مبلغ سود (زیان) خالص برسیم که مهم‌ترین آیتم موجود در صورت سودوزیان است و با تقسیم بر درآمد عملیاتی به حاشیه سود خالص می‌رسیم‌.

توجه: نسبت‌های مالی فراوانی در بازار وجود دارند که در ادامه به بخشی از آن‌ها اشاره کردیم.

فوت های کوزه گری

همان‌طور که می‌دانید تحلیلگری و معامله‌گری مانند هر‌حرفه‌ی دیگری نیاز به تجربه و اصول کاربردی دارد و شخص تحلیلگر باید با توجه به اصول و استراتژی شخصی خود وارد معامله شده و اقدام به خرید سهام کند. حتما توجه داشته باشیم که با خرید سهام هرشرکت در سود و زیان آن شرکت شریک هستیم‌، پس باید با دید باز و استفاده از تمام اصول اقدام به خرید سهام کنیم‌.

یکی از فوت‌های مهم کوزه‌گری نسبت قیمت بر سود هر سهم است که از آن به عنوان زیر یاد می‌شود‌:

توجه داشته باشیم که خیلی از معامله‌گران بنیادی با روند‌های سود سازی سروکار دارند و ممکن است خیلی از شرکت‌های به ظاهر زیان ده را خریداری کنند و با آن‌ها به سود سازی برسند.

برای اطلاع از استراتژی‌های بیشتر حتما موضوع استراتژی کانسلیم را مطالعه فرمایید.

سخن آخر

تحلیل بنیادی سهام چکیده ای از تمام تحولات اقتصادی ، سیاسی ، قرارداد ها و گشایشات سیاسی در عرصه بین المللی و دستخوش شرایط کلی اقتصاد کلان است و تحلیل گر با تجربه همیشه به تمام عوامل داخلی و خارجی شرکت و چشم انداز های صنعت مورد نظر اقدام به سرمایه گذاری مینماید

تجارب هر معامله گر مانند یک کتاب مقدس از بازار است‌. تجربیاتتان را در اختیار ما و سایر معامله‌گران بگذارید.

دسته بندی: تحلیل بنیادی

از بهترین شاخص‌های فاندامنتال برای خریدهای بلندمدت شاخص پوئل یا همان PM که فردی به نام دیوید پوئل ایجاد کرد، یک شاخص معروف بیت کوین که تخمین می‌زند دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس استخرهای استخراج در حال حاضر در مقایسه با میانگین تاریخی یک‌ساله چقدر سود دارند.

با ۱۰ کتاب خوب تحلیل بنیادی بیشتر آشنا شویم!

معرفی کتاب‌هایی در حوزه تحلیل بنیادی یکی از دغدغه‌های مهم فعالان بازار سرمایه، عدم وجود

تحلیل چیست و انواع روش های آن کدامند؟

معامله در بازارهای مالی شما را وادار به تحلیل می‌کند، شما نمی‌توانید اقدام به معامله

سرمایه در گردش چیست؟

سرمایه در گردش یا Working Capital ازجمله اصطلاحات متداول در مفاهیم مالی و حسابداری است. در

تعدیل قیمت در بورس چیست؟

تعدیل قیمت ابزاری است که با استفاده از آن فاصله‌های قیمتی که در اصطلاح به

ارزش گذاری سهام چیست و به چه روش هایی انجام می شود؟

ارزیابی سهام یا دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس ارزش گذاری سهام و تعیین ارزش واقعی سهام یا به‌اصطلاح قیمت گذاری

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال؟ کدوم بهتره برای یادگیری؟

آیا می‌شود با تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال در بورس موفق شد؟ بخواهیم به سوال

تعریف تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به زبان ساده

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟ اگر تحلیل تکنیکال و بنیادی را بخواهم خیلی ساده

پیش بینی سود یا تعدیل سود مثبت و منفی به چه معناست؟

ابتدا قبل از شروع بحث بهتر است دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس اندکی در مورد تعدیل سود مثبت و منفی

نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری

ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراییﻫﺎ ﻳــﺎ NAV ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻋﺒﺎرت است از ﺧﺎﻟﺺ ارزش داراﻳﻰﻫاى ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ

آموزش گام به گام محاسبه ضریب بتا (β)

سرمایه‌­گذاری در بازار سرمایه، همواره برای سرمایه­‌گذران، بازده توام با ریسکی را به همراه داشته

اندازه گیری ریسک به چه روش هایی انجام می شود؟

سرمایه گذاران به هنگام اخذ تصمیمات سرمایه گذاری به طور هم زمان ریسک و بازده

ریسک چیست و انواع ریسک سرمایه گذاری کدامند؟

معمولا زمانی که صحبت از انواع ریسک به میان می‌آید، کلمه خطر برجسته می‌شود؛ اما

سهم بنیادی چیست؟

برای اینکه یک سرمایه گذاری خوب در بورس داشته باشیم ابتدا نیازمند یک استراتژی مناسب

سود و زیان عملیاتی و غیر عملیاتی سهام بورس چیست؟

صورت زیان و سود عملیاتی و غیر عملیاتی هدف هر بنگاه اقتصادی کسب سود است.

نسبت های مالی نقدینگی چیست و چه کاربردی دارد؟

نسبت های نقدینگی تجزیه و تحلیل نسبت، یک تحلیل کمی اطلاعات از صورت های مالی

نسبت های مالی ارزش بازار چیست؟

برای سرمایه گذاران در بازار سهام، تعیین اینکه سهام بالاتر و یا کم تر از

چه وقت باید سهام را فروخت؟ بهترین زمان فروش سهام

بهترین زمان فروش سهام چه موقعی است؟ کسب درآمد از سهام، به دو تصمیم اساسی

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.